看板 [ CFP ]
討論串[問題] 關於取得CFP所需的工作資格
共 3 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#1
[問題] 關於取得CFP所需的工作資格
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者ghostking (..￾ N￾ ￾N￾  ￾)時間19年前 (2005/09/18 13:23), 編輯資訊
2
0
0
內容預覽:
取得CFP所需的工作經驗，規定如下：. 三、合格之工作經驗包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢、. 個人理財規劃之教學或曾親自參與個人理財規劃過程；. 規定雖然這樣寫，但我卻不太懂他指的是什麼樣的工作耶. 可以請各為大大幫我解答嗎？ 謝謝各位. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(p
#2
Re: [問題] 關於取得CFP所需的工作資格
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者ghostking (..￾ N￾ ￾N￾  ￾)時間19年前 (2005/09/18 13:42), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
對不起，再加一個問題. 就是關於時限的問題. 規定裡寫：. 三年合格之工作經驗必須是在考試日期前十年或考試後五年內完成。. 在遞出工作經驗履歷之前一年至少有六個月的工作經驗。. 這前十年與後五年可以用湊的嗎？. 例如考試前先做相關工作9個月，考試後又做1年，做其他工作2年後，在回頭把3年的. 經驗湊
#3
Re: [問題] 關於取得CFP所需的工作資格
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者renos (哇哈哈)時間19年前 (2005/09/20 13:24), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
簡單的說就是你要有跟客戶接觸，替客戶做理財規劃. 不管是投資、保險、還是稅務 或是教導他們做理財規劃. 或是當理財規劃人員的老師，5指導理財規劃等. 如果你是內勤，每天對著電腦或是機器的話，那應該就不行. 另外，他所謂的工作經驗 指的是你考取哪天起. 前十年有在做理財規劃的工作，或是沒有滿三年，但是
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁