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討論串[問題] 版上的各位對於全方位理財規劃顧問的看 …
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Re: [問題] 版上的各位對於全方位理財規劃顧問的看 …
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者renos (IFA)時間16年前 (2009/07/02 18:37), 編輯資訊
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目前我接觸到的客戶群來說(我在中部). 對於理財規劃師的理解還是有限~~. 大部分都認為我們還是傳統的業務員或是推銷產品的人. 這些想法是有待我們去扭轉的! 但是需要時間~~. 我覺得可以慢慢去影響. 但是最需要做的就是有沒有人會願意出來做這樣"純"理財顧問的行業?. 這是很吃力不討好的工作. 我身
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#2
Re: [問題] 版上的各位對於全方位理財規劃顧問的看 …
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者bigevil (Big Big Big me)時間16年前 (2009/07/02 16:38), 編輯資訊
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真的很感謝版上的各位熱烈的為我回答這個問題，也提出了很多見解。. 相當值得我去參考。. 因為，我們公司在推動的時候，也是有遇到一些相關的問題？所以，很. 希望能從多一點的地方去瞭解這個狀況。. 不過，也真的跟大家說得一樣，首先是客戶的心態，真的要取得信任是. 最難的。第二是顧問的態度，要維持超然，這
#1
Re: [問題] 版上的各位對於全方位理財規劃顧問的看 …
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者bigpolaris (目標被動收入 1M/y)時間16年前 (2009/07/02 09:21), 編輯資訊
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我覺得一方面是華人對於外人有防衛心態. 所以不想把自己目前所擁有的財產和投資跟別人講. 也不願意讓別人知道自己在財產方面的想法. 這種心態 除非財務顧問的社會觀感可以提升到類似律師的位置. 才有機會讓投資人比較願意坦承吧. 真的作出了一點成績. 就會像藥商會巴結醫師一樣. 基金公司和一些投顧應該都會
(還有12個字)
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