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討論串[請益] 請問有人聽過安睿宏觀理財規劃顧問嗎？
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[請益] 請問有人聽過安睿宏觀理財規劃顧問嗎？
推噓5(6推 1噓 8→)留言15則，0人參與, 8月前最新作者twinkler (Debby)時間8月前 (2024/03/17 23:32), 編輯資訊
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最近因為一場贈書活動. 而因緣際會的參加了理財規劃的諮詢，. 顧問介紹了他們的公司及規劃內容，. 大抵上是會在諮詢的一開始填寫所有的財務狀況，進而做投資、退休、保險等等全方面的理財規劃. 因為跟男友有結婚的打算，當天是一起去的. 當天聽完介紹也蠻心動，. 覺得婚前一起做規劃應該會對接下來的人生規劃有
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#2
Re: [請益] 請問有人聽過安睿宏觀理財規劃顧問嗎？
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 8月前最新作者sarino (你看不到我)時間8月前 (2024/03/19 08:00), 編輯資訊
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一開始會先進行一次面談，請你們填表格列出目前的財務現況跟未來的財務目標. 第二階段他們會根據這些資料用套裝軟體列出你們未來一生的資產成長推估跟未來的財務缺口第三階段他們會根據這些財務缺口給你不同改善方案的試算，大抵是降低財務目標，延遲退休，提高或是用保險補足缺口之類的. 個人覺得體驗好不好很看跟你們
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