PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

[標的] RPV(Guggenheim S&P500指數價值型)&VTI

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (Roy)時間11年前 (2014/05/29 22:48), 11年前編輯推噓8(8推 0噓 13→)
留言21則, 7人參與, 最新討論串1/1
在djo大上一篇文章中看到Williamette大推薦的的ETF "RPV" 投資策略 本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，複製成份股來盡可能追求S&P 500/Citigroup Pure Value index的績效表現；並預期在扣除必要費用之前的基金績效與追蹤指數間的相 關係數達95%以上。 The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the performance of the S&P 500 Pure Value Index Total Return. The fund will invest at least 90% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in the equity securities included in the underlying index. The underlying index is narrow in focus, containing only those S&P 500 companies with strong value characteristics as selected by S&P. It may hold up to 10% of its assets in securities not included in the underlying index. The fund is non-diversified. 跟VTI比較近5年Market Return績效 (RPG看起來比較好?) 2010 2011 2012 2013 2014 RPV +22.50% -1.16% +24.94% +47.47% +5.46% VTI +17.42% +0.97% +16.45% +33.45% +2.12% 比較最佳/最差3個月的績效 (崩的時候跌幅差不多，漲得時候多一倍?) May - July 2009 RPV 68.67% VTI 26.66% Worst 3 Month Period November - January 2009 RPV (37.52%) VTI (31.14%) 我目前投資組合是 VTI+VEA+VWO 請教一下 如果以長期的指數型、被動投資來說 用這支"完全"取代VTI，適合嗎? 或是推薦和VTI各占一定比例? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.17.71 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1401374916.A.608.html ※ 編輯: finhisky (1.175.17.71), 05/29/2014 22:50:25
推
05/29 23:31, , 1F
其實我覺得如果是長期 買VTI就好不用買VEA跟VWO
05/29 23:31, 1F
→
05/29 23:33, , 2F
至於要不要用RPV取代VTI就看個人 畢竟選VTI目的就是
05/29 23:33, 2F
→
05/29 23:34, , 3F
分散風險 買RPV就是單獨壓寶價值型股票
05/29 23:34, 3F
→
05/29 23:46, , 4F
最近美股高點盤整 所以暫時分散到 VEA跟VWO 觀望一下
05/29 23:46, 4F
→
05/29 23:46, , 5F
打算等趨勢比較明朗 再慢慢增加VTI比例
05/29 23:46, 5F
推
05/30 00:09, , 6F
不董，就買vti,想要超額利潤，就要承受超額風險
05/30 00:09, 6F
推
05/30 00:14, , 7F
績效只是賽而已，看2011前績效，會想到這兩年這樣嗎？
05/30 00:14, 7F
推
05/30 00:24, , 8F
要買價值型的話，乾脆買VBR如何？
05/30 00:24, 8F
2010 2011 2012 2013 2014 VBR Market Return +25.10% -4.23% +18.98% +36.55% +2.21% 好像沒有比較好?
→
05/30 14:58, , 9F
growth和value長期來講誰比較好還是沒有定論吧?
05/30 14:58, 9F
→
05/30 18:15, , 10F
因為只能查到5年內績效 2010~2014 平均是RPV比較好
05/30 18:15, 10F
→
05/30 18:16, , 11F
如果說能夠查到長期績效 不管牛熊市 平均都是RPV好的話
05/30 18:16, 11F
→
05/30 18:16, , 12F
那就沒有風險問題 而是ETF成分股的問題?
05/30 18:16, 12F
※ 編輯: finhisky (1.175.17.71), 05/30/2014 18:24:50
推
05/30 20:21, , 13F
如果你能絕對找出風險比SPY小，獲利又高過SPY的，你大概能得
05/30 20:21, 13F
→
05/30 20:22, , 14F
諾貝爾獎，上一個得諾貝爾獎的，是市場效率得獎的
05/30 20:22, 14F
推
05/30 23:25, , 15F
大家一起學老巴 把錢全部拿去買SPY吧!!!
05/30 23:25, 15F
→
05/30 23:40, , 16F
老巴哪有做這件事XDDDDDD
05/30 23:40, 16F
推
05/31 02:43, , 17F
差不多啦 老巴用遺產買s&p index fund 我們用現金
05/31 02:43, 17F
→
05/31 02:43, , 18F
買SPY
05/31 02:43, 18F
推
06/05 08:59, , 19F
建議可以先去研究一下三因子模型
06/05 08:59, 19F
→
06/05 09:00, , 20F
不建議完全取代 你可以偏重 但是不要單壓
06/05 09:00, 20F
→
06/05 09:01, , 21F
資產配置很重要的一點是分散性 不要浪費這免費的午餐
06/05 09:01, 21F
‣ 更多 finhisky 的文章
文章代碼(AID): #1JXqZ4O8 (Foreign_Inv)
Foreign_Inv 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 finhisky 的文章
文章代碼(AID): #1JXqZ4O8 (Foreign_Inv)