[心得] 2018回顧 VTI -5.2%, portfolio +33.4%

看板Foreign_Inv (海外投資)作者arcadian (Mac)時間7年前 (2019/01/05 02:34)推噓14(14推 0噓 7→)

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2018年投報率 VTI -5.2%, portfolio +33.4% 2018總算一段落，今年真的是動盪很大的一年，比2011、2015更甚。我portfolio一度到達+62%，在12/24 跌到+14%，結果在今年最後一個禮拜內漲到+33.4%。這之間我一直都是100%+資金在市場裡，因為我不預測股市走向，試著去抓高低點。回去看了紀錄，以下是我2018每個月的年投報率: 01: 16% 02: 19.2% 03: 17.3% 04: 17.4% 05: 26.1% 06: 27.8% 07: 27% 08: 62.1% 09: 61.6% 10: 37.2% 11: 46.7% 12: 33.4% 這其中經歷過更多上面你看不到的起伏，從今年二月開始。在一月底+16%後，2/1 ~ 2/5 就幾乎把一月漲的全部跌回去，假如要預測走向，那時候要出場嗎? 畢竟在2017我持股漲了55%，當時也一片喧鬧聲說股市要大崩盤了。假如出場了，那什麼時候要再進場? 不少人有在臉書其他股票群組，我建議大家回去看當時的討論。後續的3月、4月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月全部都有大漲跌。我是不相信有人可以準確預測這幾個月的市場起伏啦，這是我為什麼不把投資從市場進進出出的原因，因為出場了我不知道什麼時候再進場。我長期目標是年投報率 (CAGR) 20%，100%資金在市場裡。進出市場我知道我達不到同等報酬。上面講的有固定追蹤我投資的人應該知道這過程，經歷越多次越覺得錢財是蠻虛幻的，真的是身外之物啊。話雖如此，人生該做的還是要做，我們就繼續學習投資吧。在2018，我學到幫助最大的就是買賣股票的決策比以前更果斷，用前景+確定性來比較股票，賣掉較差的，換較好的。在2017以前我持股最高到55支左右，後來慢慢用這方法來買賣，持股越來越集中，2017年底剩25支，2018年底只剩15支。這種做法結果如何？假如我 2018完全沒有換股，跟2017年底持股比例一樣，2018年投報率會是3.5%，差了30%！另外學到的一點是大型龍頭股不見得風險比較小，像我目前持股TWLO AYX MDB ZS離高點平均接近15%，之前持有的大型龍頭股像AMZN AAPL NFLX FB BKNG ATVI 現在離高點平均超過30%。以前覺得大型龍頭股在市場跌時會較穩，像2015，但其實也不一定。最主要還是看確定性跟前景。 2018當然也有犯錯，記得最明顯的是NVDA，不是因為它大跌的那部分，而是在它財報出來之前跌了不少，我看不少人說是good deal，所以加碼了一點，後來證明市場是對的。現在SQ有同樣的情況，只是感覺不太一樣，因為SQ不會像NVDA營業額一下子掉很多，只是SQ 佔我持股比例還是蠻高，在12%左右，需要再多想想看要不要做動作。最後我要說投資有不同的方式，我是專注在成長股上，特別是新興產業，因為我覺得投報率會比較好，也比較好玩。不過相對的，起伏會比價值股快，對一些人可能太刺激。2018 之前我紀錄投資都是在BeeTalk上 (今年10月時貼文功能被取消，我來不及抓2016的寫的文章 )，臉書群組跟部落格是我今年才開始的，人數成長蠻快，有些人會跟我買，所以我要特地說明需要有股價起伏很快的心理準備。假如心理還沒準備好，可以慢慢開始，比如用可投資金額的25%來買高成長股，其它買比較讓你安心的投資。聊了不少，其實還有很多東西可以講，但講太多大部份的人大概也沒耐心讀。其他話題就後續在分段寫，效果會好一點。2018年總結就先這樣吧。 12月是財報季過後，交易比較少：賣了： NFLX -> 4.5% 想加碼其它成長更快速的股 NEWR -> 0% 想加碼其它成長更快速，市場更大的股買了： ABMD ESTC ZS SQ TSLA OKTA GH TTD NTNX MDB TWLO 之前有提過回投資金，放在前景看好的公司，持股比例沒有很大的變動 (看附圖)。 2019年市場多半還是會動盪很大，但專注於投資好公司，持股比例調整好，長期下來是會有豐富的收穫的。祝大家一切順心，也祝2019除了股票很刺激以外會是喜樂的一年！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 47.144.99.125 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1546626895.A.7BF.html ※ 編輯: arcadian (47.144.99.125), 01/05/2019 02:36:01

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mrhaoo1234

01/05 07:17, 7年前 , 1^F

01/05 07:17, 1^F

懶得動腦買股票我很推薦買VTI

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a1379

01/05 13:34, 7年前 , 2^F

01/05 13:34, 2^F

我知道不少人投報率比我好，不過打敗大盤接近40%應該要滿足吧 ※ 編輯: arcadian (47.144.99.125), 01/05/2019 15:17:29

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vmp94