[請益] ITIN申請及填表問題

看板Foreign_Inv (海外投資)作者A601B8 (MBD)時間6小時前 (2025/03/13 11:24)推噓2(2推 0噓 4→)

留言6則, 3人參與討論串1/1

大家好～～最近有美國開戶及申辦美卡的需求, 加上本身有在IB和Schwab購買ETF, 收到1042S後開始研究如何申請ITIN, 爬了一些文章與P板上經驗分享後, 發現有些教學文章除了1040NR外, 另外會填寫Schedule NEC. 目前我的想法是IB基本上都有主動退稅所以就不另外研究, 不過Schwab中有些債券部分仍有預先扣除30%稅金, 所以應該有少許可以退稅的部分(PS. 最終目的其實只是要申請ITIN, 並不是真的想拿回退稅, 但為了申報的正確性, 還是想來討論看看填寫方式是否正確). 目前是採取以前板友分享過的經驗, 針對1042S 3b Tax rate =0 但7a Federal tax with held仍有被預扣稅金的部分申請退稅. 但在填schedule NEC我有點不確定1a欄位應該要填寫多少? 今天收到的1042s內容 https://i.imgur.com/kWAyKox.jpeg

所以我目前的幾個問題是 1. 可以申請退稅的部分是否就如同我認知的, 在3b欄位是0的部分就可以申請? 2. 如果按照第1點邏輯, Schedule NEC中 1a Dividends paid by U.S. corporations應該要填307(全部加總), 218(income code31那筆本來就沒繳到稅, 直接扣掉?), 或者是20 1(只剩下30+171兩筆)? 又或者完全不需要填schedule NEC? https://i.imgur.com/vV8PjkO.jpeg

3. 若是完全不在意退稅, 只是單純想要申請到ITIN, 是否可以直接填寫1040NR, 並且讓退稅金額=0 就好? 第一次上手報美國稅, 有些問題看起來有點笨, 希望大家多多包涵~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.182.10 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1741836269.A.FD9.html

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ShinHsin

03/13 11:37, 6小時前 , 1^F

03/13 11:37, 1^F

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ShinHsin

03/13 11:37, 6小時前 , 2^F

03/13 11:37, 2^F

所以看起來目的是只要申請到ITIN 的話，填0是一個最保險的做法囉！ ※ 編輯: A601B8 (36.224.182.10 臺灣), 03/13/2025 11:45:03