[券商] 嘉信股票轉回國泰複委託步驟分享

看板Foreign_Inv (海外投資)作者GeminiX時間18小時前 (2026/04/28 22:04)推噓5(5推 0噓 3→)

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以下廢話，懶得看可以直接跳下面 --- 一直以來有在投資美股，但大部分都是買 ETF，幾乎沒有在賣因為部位也累積了近千萬，擔心哪天意外身故爸媽不知道有這筆錢，有點可惜有想過留個紙條讓他們去操作 app，讓他們把股票賣掉再轉回來但一來擔心不知道有什麼法律問題，二來怕到時候操作遇到問題（帳密、驗證之類的）也有 survey 過嘉信的 Beneficiary（受益人），但是客服表示外國人不適用，便作罷想了很久決定還是把資產轉回台灣看到板上有人分享轉回的步驟，自己踩了一些雷，整理了一下希望可以幫到未來需要的人【步驟】我的例子是國泰＆嘉信，但我想不同券商應該流程差不多，可以參考看看 1. 聯絡嘉信，詢問移出股票要怎麼做。你會得到一個 PDF 填寫要移入的股票、數量、平均成本等資料有一些欄位需要國泰的資料，可以問國泰的承辦或客服 P.S. 此步驟可直接寄英文信到 foreigntransfers@schwab.com 這是專門服務國外資產轉出的，回覆速度很快，他們上班時間基本上都會收到回覆 2. 電腦填寫 PDF 即可，不需要印出來透過嘉信網頁版的聯絡我們，上傳 PDF 給嘉信，不需要等回覆 3. 聯絡國泰，填寫移入指示書，跟 step1 要填的資料其實差不多還有一些嘉信券商的資料，可以問承辦，他們會知道，因為他們辦過很多 4. 印出來，帶證件，到國泰證券臨櫃辦理 5. 接下來只要等待即可。過幾天，轉出完成後，會收到一封來自嘉信的信表示轉出已經完成，此時打開嘉信後台會看到帳戶已經看不到那些股票，value 也降下來 6. 此時打開 app 還看不到轉入的股票，不用緊張隔天我打去問，承辦表示應該明天會看到股票轉移到戶頭，需要一些作業時間（D2) 我大概是晚上（D0）收到嘉信通知，隔天下午看到股票進入到國泰複委托（D1）比承辦說的早了一天 ---------- 備註： * 轉出＆轉入券商都沒有收費，佛心（備註：在你看到這篇文章當下我不知道是不是還是這樣，請以當時的政策為主） * 從通知國泰開始進行到複委托收到股票，只花了五天左右五天包含假日，所以實際工作日大概只有三天，比想像中快很多很多（前提是嘉信那邊你也準備好了且資料無誤） * 國泰要問問題的話，建議可以到臨櫃辦理時問承辦一些詳細的資訊他們會比電話客服清楚 * 如果要詢問嘉信問題，建議還是英文客服，中文客服有點雷。我打去問了 3 次，每個人都跟我說「轉出不需要填寫表單」給嘉信，只要對方券商 request 即可我就想說奇怪怎麼可能，這樣不是隨便一個人都可以嘗試把你的股票轉出去嗎？抱著半信半疑的心請國泰送件看看，過幾天就收到承辦通知說，嘉信回覆需要我這邊填寫轉出申請才可以進行。。。。傻眼以上分享給需要的人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.223.55 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1777385064.A.47F.html ※ 編輯: GeminiX (36.227.223.55 臺灣), 04/28/2026 22:06:05 ※ 編輯: GeminiX (36.227.223.55 臺灣), 04/28/2026 22:08:57