[問題] 客戶投資適合度分析

看板Fund (基金板)作者 (chmod)時間14年前 (2011/08/15 11:36), 編輯推噓4(407)
留言11則, 6人參與, 最新討論串1/1
每家銀行開基金戶或功能之前好像都會做客戶投資適合度分析 請問這都是在分析什麼? 手上剛好有一個渣打銀行的活存 想直接開啟基金購買的功能 不過網路銀行寫說沒有經過客戶投資適合度分析 要我去理專那邊blabla 不會因為是學生買基金被拒絕吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 182.235.149.80

08/15 11:38, , 1F
看你的風險等級,如果寫出來是分數在RR3,系統就不會讓你下
08/15 11:38, 1F

08/15 11:39, , 2F
RR4、RR5的基金,如果你想買世礦這種基金,建議投資適合度
08/15 11:39, 2F

08/15 11:40, , 3F
分析全部填寫風險最高的那個選擇(通常都是問題的最後一個
08/15 11:40, 3F

08/15 11:40, , 4F
選項),不然以後很麻煩。
08/15 11:40, 4F

08/15 11:40, , 5F
Yes 直接填寫風險最高,免得日後要更改多了一堆步驟
08/15 11:40, 5F

08/15 11:42, , 6F
慘 最近就在瞄準RR5的基金 一個是世礦 一個是霸菱俄羅斯
08/15 11:42, 6F

08/15 12:47, , 7F
有設停損 就不用怕
08/15 12:47, 7F

08/16 17:30, , 8F
no no no...這樣填是本末倒置,失去風險控管的意義
08/16 17:30, 8F

08/16 17:31, , 9F
還是要依照自己的風險接受程度來選產品,不然以後和
08/16 17:31, 9F

08/16 17:32, , 10F
理專會吵不完,你會有被騙的感覺
08/16 17:32, 10F

08/19 12:26, , 11F
第一銀行的屬於RR1也可以買RR5唷..我上個月剛試過網銀下
08/19 12:26, 11F
文章代碼(AID): #1EI9GZmq (Fund)
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