(險種) 27歲男 新保單規劃
請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除)
一、性別:男
二、年齡:26歲11個月
三、職業/工作內容:1類 行政
四、保障需求:雙實支/殘扶/醫療/防癌
五、保費預算:28000-30000
六、健康告知:
目前身體狀況良好 家族有癌症病史,高血壓病史
七、常用交通工具:機車,大眾交通工具
八、預計規劃:醫療/重疾/防癌
其次)
九、現有保險:無
十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
保險公司:遠雄
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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美滿致富2 LJ1 5萬 20年期 $2100
超好心B型殘廢照護 HW1 100萬 20年期 $9500
真安心醫療保險 RSL 1計畫 1年 $2280
超級新人生傷害 XHG 100萬 1年 $1100
實支實付傷害醫療 MRC 3萬 1年 $445
一年定期癌症健康 XCD 2單位 1年 $350
保安心重大傷病一年 RG1 50萬 1年 $1365
安康醫療日額給付 RHG $1000 1年 $550
金好心豁免 HF1 20年 $20
總計 $ 17720
保險公司:友邦
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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平安定期 JLT 100萬 20年 $2640
友備無患 DIYR 4萬 1年 $2000
十一助行 YRDR 200萬 $780
友邦一年定期重大疾病 JDDR $495
總計 $ 5915
保險公司:全球
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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安養久久 10000 20年 $4100
醫療費用健康 計畫五 ~80歲 $2340
總計 $ 6440
$17720+$5915+$6440 =30075
本板叮嚀:
1. 若討論未依照預算進行規劃,請告知板主,依板規處理。
(例:預算一萬,規劃年繳十萬)
2. 理財型保險商品討論請移駕至CFP板。
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3. 凡不做功課(伸手牌),並於文章內或推文中直接索取建議書者,一律劣退並水桶
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