[新聞] 1402 遠東新發寶島債「雙響炮」！已回收

看板Stock (股票)作者TwoBillion (收購統一發票)時間13年前 (2013/04/23 13:47)推噓2(3推 1噓 0→)

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1.原文連結：http://news.cnyes.com/Content/20130422/KH7C3L5GY42XQ.shtml 2.內容：遠東新(1402-TW)也將加入發行「寶島債」行列，並以「雙響炮」模式，申請人民幣、日元計價各1檔，共發行約新台幣40億元，今天已正式向證期局送件申請，預定近期內可獲核准，最快5月底前於OTC掛牌。遠東新表示，此次申請的人民幣債券額度為5億元、日幣債券為50億元，總計發行新台幣 40億元，發行天期軍為3年期，到期一次還本，票面利率待證期局核准發行後再委託券商正式對外詢價。遠東新指出，相較於之前寶島債均由金融業領軍發行，遠東新寶島債不僅為台灣產業界送件之首例，結合雙幣「雙響炮」發行更為創舉。因IFRS上線後財報將以合併報表為主，故管理思維亦應調整至合併角度進行籌資或避險。遠東新表示，以大陸地區為例，目前融資多為境外美金短期借款，除可享受美金低利及匯差優勢外，資金來源亦不成問題，考量大陸地區子公司收付款貨幣多為人民幣，以目前人民幣中期借款動輒6%以上水準，遠東新此時以母公司評等(TWA+)發行人民幣債券，除可取得較子公司更優惠之發行成本外，更可取得長期、固定、無匯率風險之人民幣資金以取代目前部分美金借款。至於日幣債券部分，則是遠東新於日本311災後接到不少日本客戶聚酯產品之轉單需求，由於日本市場一向打入不易，在團隊持續經營下，終以品質及售後服務取得日本客戶之信賴，外銷日本收入亦大幅增加，預估今年瓶用酯粒可於日本市占率達到3成以上，加上今年4月與日本石塚硝子株式會社合資設立日本子公司預計年產瓶用級回收酯粒3.5萬噸，預期未來集團在日本佈局將會更深更廣，在日元走勢偏弱下，擬建立負債部位以達成應收帳款之避險需求，同時亦可取得中期資金以支應持續之日幣投資需求。遠東新世紀為台灣化纖業界龍頭，在整體經營過程中，一直以國際化及全球化為主要營運方針，在金融產品推陳出新方面亦不遺餘力，本次遠東新「雙響砲」債券申請發行，除了人民幣債券為國內首檔由產業提出申請，日幣債券更是國內債券市場首度，而同時申請双外幣債券發行，亦創下國內發行公司直接金融籌資管道先例，不但為國內債券市場建立多項創新指標，同時亦為台灣債券市場國際化扮演推升的關鍵，為台灣資本市場豎立新標竿；此外，此次人民幣寶島債之發行亦為響應政府推動台灣成為人民幣離岸中心及國際金融化之政策，對促進台灣金融市場國際化具有相當之意義，預期將引領風潮，帶動更多發行人加入發行行列，為今年台灣國際債券市場注入新動力。 3.心得/評論(必需填寫) 先下十張！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.23.86.187 ※ 編輯: TwoBillion 來自: 211.23.86.187 (04/23 13:47)