[其他] 陶冬看好看好中國IT業已回收

看板Stock (股票)作者Roosevelt (木村哥)時間12年前 (2014/02/09 11:12)推噓5(6推 1噓 1→)

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看好中國IT業陶冬 2014/2/7 中國的IT業，正在進入一個井噴式的增長時期。依靠於國內市場和產品技術換代，筆者認為中國IT行業進入了黃金期，他們與世界一流技術、產品之間的差距迅速收窄，點面上的突破已經帶來全產業鏈的躍進。二十年間，中國IT行業已經由初級模仿制者蛻變成全球範圍內具有影響力的業者。在本世紀初，中國IT行業與世界一流水準的企業與產品相比，差距起碼有十年，在不少領域差距超過二十年。五年前，在全球金融海嘯中，對手的研發投入減少了，市場萎縮了，中國的IT行業資金投入卻大步趕上。據美國Battelle Memoriad Institution，中國的行業R&D於二零一三年增加22%，達到2840億美元，少過美國的4650億(新增加4%)，卻超過世界上其它任何國家。研發投入上的強勢，令中國的行業龍頭如聯想、華為、中興在國際競爭中站穩了腳跟，迅速蠶食市場份額。新崛起的小米手機、阿裡巴巴、WeChat更已貼近世界最尖端的產品，個別功能上開始引領潮流。國內市場，是中國IT行業崛起的利器。除了美國市場，世界上沒有哪個市場具有中國購買力的容量，其增長性更強過美國。相對封閉和迅速擴大的國內市場，哺育和壯大了中國的 IT行業。移動時代的到來，令曾經落後的中國IT行業展開“蛙跳”式的追趕與超越。引進臺灣及其它國家的人才，加上本土人才的成熟，使企業技術具備了局部創新的實力。互聯網上的開放，讓一些網企坐大，資金實力雄厚，先是複製海外成功模式，再走符合國情的創新，e-商業在中國猶如噴薄欲出的朝陽，充滿活力和希望。去年最讓筆者感到興奮的是，龍頭企業和產品換代帶起了一條條產業鏈，e-商業、IC、遊戲、4G等行業上、下游全面開花，實力企業如雨後春筍般冒出，相互競爭、相互扶持，打造出頗具實力的集群優勢，一批腳踏實地認真做事的企業家湧現出來。筆者看來，IT行業是中國經濟轉型中，成為第一個有市場、有競爭、有利潤門檻、有規模優勢的新興產業，其成長性和盈利能力會在今後數年顯現出來。受中國IT業崛起衝擊最大的，當屬臺灣同業。他們的產品、技術類同性最強，又沒有三星、蘋果、亞馬遜這樣的巨企蔭庇。臺灣IT業的優勢在於產業鏈上的集群效益，而此正是中國IT行業的新亮點。臺灣IT業掌門人多近五十～六十歲年齡，創業和拼搏精神已不如前。一旦臺灣IT產業鏈被中國同行沖散，臺灣經濟前景堪憂，臺灣政策制定者對此似乎並沒有多少危機感。 --- 謝金河陶冬的警語陶冬博士在他的部落格中大力看好中國的IT產業，這個觀點跟我不謀而合。他認為中國在IT產業的研發投入不及美國，但已超過全球其他國家，未來幾年，中國的IT 產業將進入井噴式的成長，進入黄金成長期。這當中，中國有得天獨厚的巨大Home Market，支持高成長；另一個是移動式時代來臨，讓落後的中國IT業展開蛙跳式的超越與追趕。三是中國引進台灣及全世界人才，龐大資金加上成功複製海外成功模式，讓互聯網產業如噴薄欲出的朝陽，充滿活力和希望。陶冬認為e商業、IC、遊戲、及4G成為撐開中國IT產業四大主軸，未來成長空間寬廣。不過陶冬話鋒一轉他認為中國IT產業崛起，受創最重的會是台灣，這點我已說過很多次了。台灣原來最強的產業群聚效應正全面被中國替代；另一方面，台灣IT業掌門人年紀偏大，創業與拼搏精神大不如前；陶冬博士警告：〈一旦台灣IT產業鏈被中國同行沖散，台灣經濟前景堪憂，但台灣政策制定者對比似乎並沒有多少危機感。〉這一席話十分值得政府與業者、投資人深思。從投資的角度看，未來中國IT股的黑馬會在香港股市及深滬股市出現，機率比台股大；投資中國科技股會是主流！ -- 大家有什麼看法發科跟雞排店領先優勢剩幾年? 二線IC廠會不會今年底就GG了阿 -- 我保證。和大家用一樣的眼睛，看出現今政治的問題點，並且改正之。我保證。和大家用一樣的耳朵，弱者再微弱的聲音，都認真地傾聽。我保證。和大家用一樣的腳，毫不躊躇地奔向事故的現場。我保證。和大家用一樣的手，流著汗水工作著，為國家指出應該前進的方向。朝倉啟太（change） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.170.65.87