[標的] 可寧衛(8422)
1. 標的： 可寧衛 (8422)
2. 分類： 多
3. 分析/正文：
A. 基本面: 可寧衛為台灣事業廢棄物處理龍頭 一般廢棄物掩
埋場需政府核可才能營運 且須尋覓適合的土地來
處理及掩埋這些事業廢棄物
營收主要為 掩埋收入50% 開挖收入30% 固化收入16%
營收方面從去年五月到今年六月 年增率都維持正成長
除了去年Q1 淨利率高達54%之外 其他季的淨利率
大多維持在46%左右 Q1 EPS 3.55為近幾年最佳
今年發放10元股利也比前兩年好 若營收能持續成
長下去預估今年EPS 能在14左右(2015 EPS:11.32)
B. 技術面: 不太會看 但是近期都能撐在166 應該算還可以
C. 籌碼面: 董監持股2013至今皆維持26.9%
外資從今年3月賣超至今(47% -> 42%)
D. 消息面: 可寧衛計劃間接投資可寧衛物聯網環保 計5000萬人民幣
第一期金額200萬人民幣以擴大在中國佈局 公司表示轉投
資的新公司主要營業項目是透過合作之物聯網團隊目前專
長之物聯網建置技術 與可寧衛集團目前專長之廢棄物處
理技術搭配 為中國各地方政府及民間企業提出一套完善
的環保監測及廢棄物處理解決方案
可寧衛在往年就有佈局大陸市場的跡象 但看起來沒有什
成效 這方面可能要好好觀望一下
4. 進退場機制：跌破166 或是 下個月營收沒有在正成長 出場觀望
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