Re: [標的] 3481 群創已刪文

看板Stock (股票)作者chiefoflaw (打狗師爺)時間9年前 (2017/03/26 01:45)推噓12(12推 0噓 30→)

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（1）群創似乎打算走舊奇美時代路線，做LCM後段模組和整機電視，不再把自己定位在純面板廠，群創新任總經理蕭志弘，本身擅長LCM與整機製造，以瑞軒2489近兩年平均EPS都有2塊多，群創的調整就長遠來看是正確的，但不知道什麼時候效果會出來？（2）夏普宣佈電視機出貨量目標每年2000萬台，為目前出貨量4倍，自有面板供給嚴重不足，所以先拒絕供貨三星，夏普董事長並公開說考慮跟群創購買，但可能連群創的大面板也無法滿足夏普需求，所以郭董才計劃在廣州蓋新的面板廠，這些都是新聞有報導的，至於純面板訂單，對群創的近期業績有多少幫助？請有興趣的網友再深入研究（3）再回到群創打算做整機電視，郭董宣佈過以後只用夏普品牌，自有電視品牌 Infocu s會收掉，夏普電視的日本產線會收掉移到海外，所以群創沒有理由再自創一個電視品牌，以後應該是會幫夏普電視代工，變成群創的面板就地做成電視，是比較合理的。假如以夏普2018年打算生產1000萬台電視，假設至少1/4由群創負責，而整機電視的營收和利潤又是純面板約2倍，那麼群創每年約4000萬片電視面板的EPS，至少會成12.5%，整體EPS成長6.25%，假如1/2電視由群創負責，那麼電視面板EPS成長25%，整體EPS成長約為12.5%，假如夏普電視賣的好，從每年1千萬躍升到2千萬，那麼群創的獲利成長又會翻倍，另外一方面因為夏普面板轉為自用，其他電視廠商只好跟群創購買純面板，這部分群創也受益。假如群創還能幫夏普以外的客戶代工，則營收獲利還能增加。（4）總之我的分析結果是短空長多，雖然獲利不是爆增，但以一個股價12塊的公司已經很好了，面板漲價趨勢近期已停止新聞有報，所以法人狂賣退場，因為法人投資重視短期績效，可以跑的散戶就跟著跑，住套房的散戶不妨改為長期持有，靜待群創是否有醜小鴨變天鵝台戲碼，關鍵是夏普電視在全球賣的好不好。比起友達辛苦賣利基型純面板，群創在老爸鴻海的規劃下，跟著大哥夏普打天下，已經避免和中國面板廠拼純面板，法人沒有耐心等這麼久，住套房的散戶不如耐心等下去，最慢到明年應該就有明顯變化 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.29.131 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1490463929.A.00B.html ※ 編輯: chiefoflaw (114.40.29.131), 03/26/2017 01:52:05 ※ 編輯: chiefoflaw (114.40.29.131), 03/26/2017 02:00:12

推

tp943308

03/26 01:59, , 1^F

03/26 01:59, 1^F

查了一下，奇美電視的品牌似乎還是奇美集團的 ※ 編輯: chiefoflaw (114.40.29.131), 03/26/2017 02:04:56

推

mypower

03/26 05:56, , 2^F

03/26 05:56, 2^F

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mypower

03/26 05:56, , 3^F