[新聞] 華為一旦庫存耗盡，市場將大洗牌，海思武功被廢，台廠供應鏈絕地求生

看板Stock (股票)作者peterlin495 (專業果粉O'_'O)時間6年前 (2020/05/30 15:40)推噓10(13推 3噓 18→)

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------------------------ 1.原文連結： ※過長無法點擊者必須縮網址 https://reurl.cc/R48Ed6 2.原文內容：華為一旦庫存耗盡，市場將大洗牌，海思武功被廢，台廠供應鏈絕地求生 May 30, 2020 by 財訊 Tagged: 中美貿易戰, 台積電, 晶片, 海思, 華為國際貿易, 晶片, 零組件「海思去年占我們營收比重高達 70% 以上，但今年的訂單明顯下滑，預估將會降到 60% 以下。」5 月 15 日，美國商務部發布新出口限制令的隔天，一位負責華為旗下 IC 設計公司 ──海思的 IC 驗證廠商高層接受《財訊》專訪時，仍樂觀預期 2020 年公司來自海思的訂單量，僅會下滑約 15%。然而，對比《財訊》採訪的其他海思供應鏈廠商，截至目前為止，來自海思的訂單不減反增，因為自從美中貿易戰開打以來，海思已有防備，持續對供應鏈廠商追加訂單。因此令人好奇的是，為什麼所有供應鏈廠商中，唯獨 IC 驗證廠商的訂單會明顯受到影響？ IC 驗證廠營收下跌 1 成以上這個答案必須要追溯到 2019 年 5 月 16 日，美國總統川普簽署一道緊急行政命令，禁止美國企業在未經許可下，採購對國家安全構成威脅的外國電信設備；同時，美國商務部也將華為及其 70 家公司列入「實體管制名單」，美國企業要出售產品給這些公司前，都必須取得政府許可。更令華為震驚的是，美國商務部對華為的禁售令，除了詳細列出美國相關硬體廠商名單之外，也列出軟體廠商清單。包括在這份清單中，清楚列出足以掐住海思咽喉 EDA（電子設計自動化）公司，如益華電腦（Cadence）與新思科技（Synopsys）。 EDA 是 IC 設計必須也是最重要的 IC 軟體設計工具，是 IC 設計最上游的產業。一旦美國商務部開始執行這份「實體管制名單」，海思等於喪失開發新一代升級產品的能力。再加上 IC 驗證，是 IC 開發前段工程的重要環節。所有新的 IC 設計出來後，就是要再經過 IC 驗證，包括可靠性驗證、靜電防護能力測試、故障分析、動態電性故障分析等，以確保 IC 的性能與功能。因此可以想像，IC 驗證廠商的營收下滑，背後也隱含著海思恐怕已經喪失新一代升級產品的開發能力。不過，美國政府對於華為與海思的壓制還不僅於此。5 月 15 日，美國商務部發布新出口限制令，未來任何半導體製造商只要用到美國的軟體與技術，都必須先取得許可，才能出貨給華為。儘管，美國商務部隨即又宣布有 120 天的過渡期，但 2020 年 9 月後，所有供應鏈廠商將無法再供貨給海思。就在這項出口禁令發布後的隔 2 天，《日經》引述多名知情人士消息指稱，因為美國加強對華為的禁運措施，台積電已不再接海思的新訂單。若此，對華為勢必將造成巨大衝擊。因為，海思是華為旗下旗艦款手機，甚至是 5G 網通設備的獨家晶片供應商，也是華為與競爭對手形成差異化，提高產品附加價值的核心武器。最極端狀況海思從市場消失短期內，華為與海思也許還可以靠著庫存持續存活，但是庫存總有耗盡的一天，當這天到來，海思最慘的情況，恐怕就是從市場上消失。當海思確定消失，華為若想要倚靠聯發科、展訊繼續存活，仍存在諸多變數。首先，聯發科供貨給華為最終仍難逃美國禁令的限制；而就算倚賴展訊，也僅能局限在中國內需市場販售，最終華為在海外的手機與網通設備市場，恐怕難逃被競爭對手分食的命運。如今看來，美國政府也許不一定能消滅華為，但透過阻斷海思再成長，已經可以大大削弱華為未來的發展空間，目前相關的台廠供應鏈現在雖有急單，但從長期發展的角度來看，恐怕還是要及早做好分散風險的準備。 https://i.imgur.com/67ngo4g.jpg

3.心得/評論： ※必需填寫滿20字應該不至於消失吧，光供應他們自己的內需不就夠了? 而且他們還有自家的中芯，12、14n m應付個中低階沒什麼問題吧... -- Sent from my Samsung Galaxy Note10+ ○ PiTT // PHJCI -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.185.122 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1590824408.A.328.html

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ignativs

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koexe

05/30 15:45, 6年前 , 2^F

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sonota

05/30 15:48, 6年前 , 3^F

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