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Re: [標的] 合一已刪文

看板Stock (股票)作者 (阿哲)時間3年前 (2020/07/09 17:08), 3年前編輯推噓169(183推 14噓 260→)
留言457則, 170人參與, 3年前最新討論串11/25 (看更多)
其實我們今天不講那麼多，如果你看好合一，想要投資合一，務必先計算出這隻股票的潛在 價值，以今天(7/9)股價450來看，算貴嗎？我來簡單算一下，你們就知道貴不貴了 以路總在法說會上提供的數據，on101這款新藥的潛在全球市場，在2026年高達260億美金： https://i.imgur.com/p3Urfu8.jpg
另外按照合一自己所說的，按照目前的產能來看，On101這款藥膏目前的產能極限為每年250 0萬條： https://i.imgur.com/zi0Yt2i.jpg
在定價方面，合一有提到目前至於DFU的藥物（但沒有顯著療效）大約在1200美金，最保守 估計，假使合一這款藥膏的定價為其1/4，每條利潤為給他算1/10，30美金一條好了，平均 一年可 以獲得的利潤為 2500萬x30美金 = 7.5億美金 ，相當於每年淨利潤為200億台幣： https://i.imgur.com/kkUn8LQ.jpg
我們都知道EPS = 稅後淨利潤/在外流通股數 以合一股本為35億來計算，潛在利潤200 E / 3.5 E = 57.1 EPS 股價大約等於EPSx本益比，以台股本益比平均15~20來看，合一潛在的每股股價大約是 856. 5 ~ 1142 元之間，而這只是最保守的估計，我還沒有認列FB825的5.3億美元授權金進去， 還有其潛在未來可以獲利的專利技術跟開發中新藥等等，另外更重要的是，按照路總的說法 ，On101在十年內基本上看不到任何對手，也就是說合一將有十年的可能維持這樣非常恐怖 的營收。 所以你說長遠來看，今天合一股價450算貴嗎？如果對於短線來看也許過熱了，但長遠來看 現在股價真的便宜到爆炸，更何況合一解盲成功的數據是非常漂亮 ，光癒合率大勝現在的D FU敷料aquacel （On101為60.3, aquacel為34.4），這種狀況下你說藥證不會過......？ 我是覺得應該十拿九穩了啦。 以上小弟簡單分析僅供各位參考，還是回到最初的想法，當你投資一家公司，應該是要去計 算出其潛在的發展性，股價是會反應未來的。 我覺得合一這家公司蠻資訊公開透明的（可以去看他們的法說會跟網站Q&A），更重要的是 台灣有公司跟團隊能夠開發出這種可以造福人類的新藥，真的覺得很驕傲。 （文章略有更新，降低了潛在獲利預估，重算EPS，感謝版友提醒） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.94.171 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1594285713.A.03D.html
推
07/09 17:09, 3年前 , 1F
無腦多 睏霸領錢 上車
07/09 17:09, 1F
推
07/09 17:09, 3年前 , 2F
推
07/09 17:09, 2F
推
07/09 17:10, 3年前 , 3F
推 明天再加兩張
07/09 17:10, 3F
推
07/09 17:10, 3年前 , 4F
合一這個癒合率也才六成 四成沒有效耶=.=
07/09 17:10, 4F
→
07/09 17:10, 3年前 , 5F
你講成這樣我還以為癒合率99%
07/09 17:10, 5F
推
07/09 17:10, 3年前 , 6F
越跌越加碼啦
07/09 17:10, 6F
推
07/09 17:11, 3年前 , 7F
4成是沒到快百分百…
07/09 17:11, 7F
噓
07/09 17:11, 3年前 , 8F
大家都來買哦
07/09 17:11, 8F
推
07/09 17:11, 3年前 , 9F
我覺得跟買的完全不管這個甚至還在防疫股
07/09 17:11, 9F
推
07/09 17:11, 3年前 , 10F
這篇文比較淺顯易懂
07/09 17:11, 10F
推
07/09 17:12, 3年前 , 11F
一個人的武林-合一就是強
07/09 17:12, 11F
推
07/09 17:12, 3年前 , 12F
這篇寫大勝 有人能看成99%真是不簡單
07/09 17:12, 12F
→
07/09 17:12, 3年前 , 13F
銷售額很好估啦 去查查aquacel現在銷售量多少
07/09 17:12, 13F
推
07/09 17:12, 3年前 , 14F
諷刺的是 合一沒下去就是因為他跟疫情無關
07/09 17:12, 14F
→
07/09 17:12, 3年前 , 15F
合一頂多就是全吃下來 不可能再擴張
07/09 17:12, 15F
→
07/09 17:12, 3年前 , 16F
疫情股反而因為人們對疫情麻痺而下去
07/09 17:12, 16F
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07/09 17:13, 3年前 , 17F
最強的藥膏也不過就是藥膏 你當糖尿病是紙糊的嗎
07/09 17:13, 17F
推
07/09 17:13, 3年前 , 18F
沒藥用1成你也會花錢買啦
07/09 17:13, 18F
→
07/09 17:13, 3年前 , 19F
台灣洗腎人口一半是因為糖尿病腎病變
07/09 17:13, 19F
→
07/09 17:14, 3年前 , 20F
糖尿病的心肌梗塞風險是直接視為心肌梗塞一次
07/09 17:14, 20F
推
07/09 17:14, 3年前 , 21F
每條利潤300美金?!這怎麼估的?
07/09 17:14, 21F
推
07/09 17:14, 3年前 , 22F
不要把目標價打出來 有夢才會更高
07/09 17:14, 22F
→
07/09 17:14, 3年前 , 23F
原來Tosca也是生技大師，願聽解釋
07/09 17:14, 23F
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07/09 17:14, 3年前 , 24F
糖尿病還有腦病變 視網膜病變 全身上下都會影響
07/09 17:14, 24F
→
07/09 17:14, 3年前 , 25F
區區一條藥膏就想解決糖尿病足 洗洗睡卡實在
07/09 17:14, 25F
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07/09 17:15, 3年前 , 26F
我不是生技大師 但這臨床數據真的差強人意
07/09 17:15, 26F
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07/09 17:15, 3年前 , 27F
當初C肝新藥那才叫劃時代 90%有效 可以拿諾貝爾了
07/09 17:15, 27F
推
07/09 17:15, 3年前 , 28F
癒合率六成是指百分百好了~剩下四成可能是九成好
07/09 17:15, 28F
→
07/09 17:15, 3年前 , 29F
那你有更強的數據跟合一比嗎
07/09 17:15, 29F
→
07/09 17:16, 3年前 , 30F
在外流通股數跟股本差10倍哦...
07/09 17:16, 30F
→
07/09 17:16, 3年前 , 31F
這不過是60vs34 勉強及格的新藥而以好嘛
07/09 17:16, 31F
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07/09 17:16, 3年前 , 32F
有聽過法說都知道
07/09 17:16, 32F
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07/09 17:16, 3年前 , 33F
你們吹的好像99%會好XD
07/09 17:16, 33F
推
07/09 17:16, 3年前 , 34F
市面上最好目前30% 有一個新藥能達到6X% 這樣叫差?
07/09 17:16, 34F
→
07/09 17:16, 3年前 , 35F
你EPS少算10倍....
07/09 17:16, 35F
推
07/09 17:16, 3年前 , 36F
一千合一
07/09 17:16, 36F
推
07/09 17:16, 3年前 , 37F
法說會上是說復發就不給藥了62.2%，aquacel是復發也
07/09 17:16, 37F
→
07/09 17:16, 3年前 , 38F
給藥才34.7%
07/09 17:16, 38F
推
07/09 17:16, 3年前 , 39F
睡飽數錢就好 再怎麼解釋也只會問還可以買嗎 要賣嗎
07/09 17:16, 39F
還有 378 則推文
還有 1 段內文
→
07/09 20:18, 3年前 , 418F
制不好的以中低階層的居多...，不過我倒是期待它對
07/09 20:18, 418F
→
07/09 20:18, 3年前 , 419F
燙傷也會有效，這樣市場會大些，也比較能賣高價
07/09 20:18, 419F
推
07/09 20:19, 3年前 , 420F
簡直黑科技、神器啊!
07/09 20:19, 420F
→
07/09 20:20, 3年前 , 421F
市面上好久沒有如此創新的產品
07/09 20:20, 421F
推
07/09 20:45, 3年前 , 422F
看合一文熱成這樣,突然覺得明天綠加碼不到了QQ
07/09 20:45, 422F
推
07/09 20:49, 3年前 , 423F
沒營收就是賣品牌價值合一
07/09 20:49, 423F
→
07/09 20:49, 3年前 , 424F
品牌價值合一
07/09 20:49, 424F
推
07/09 20:59, 3年前 , 425F
2800萬個病人 產能2500萬條 確定能賣到2500萬條嗎
07/09 20:59, 425F
推
07/09 21:04, 3年前 , 426F
恭喜
07/09 21:04, 426F
推
07/09 21:14, 3年前 , 427F
825才是重點，我前天清空合一股票，因為101已經過
07/09 21:14, 427F
→
07/09 21:14, 3年前 , 428F
分誇大了
07/09 21:14, 428F
→
07/09 21:17, 3年前 , 429F
台灣公司授權可以，要自己賣？
07/09 21:17, 429F
噓
07/09 21:17, 3年前 , 430F
世界繞著你轉？用本益比猜股價,嘻嘻
07/09 21:17, 430F
推
07/09 21:33, 3年前 , 431F
光是中國糖尿病足人口就快4000萬人 路總說過 中國
07/09 21:33, 431F
→
07/09 21:33, 3年前 , 432F
市場會直接產能滿載 我就說這樣了
07/09 21:33, 432F
→
07/09 21:35, 3年前 , 433F
只有中國要自己賣啊，其他要找授權
07/09 21:35, 433F
→
07/09 21:50, 3年前 , 434F
醫生這是不是在叫人不要買 自己買的概念呀？
07/09 21:50, 434F
推
07/09 21:59, 3年前 , 435F
通路都還沒出來 解盲成功還有後面呢
07/09 21:59, 435F
推
07/09 22:18, 3年前 , 436F
跟上買，跟上買
07/09 22:18, 436F
推
07/09 22:27, 3年前 , 437F
我只買合一，難得有完全沒風險的好股票，資金歐印沒
07/09 22:27, 437F
→
07/09 22:27, 3年前 , 438F
煩惱
07/09 22:27, 438F
推
07/09 22:28, 3年前 , 439F
中國市場不足以讓產能滿載喔!公司QA有人問，自己去
07/09 22:28, 439F
→
07/09 22:28, 3年前 , 440F
看...
07/09 22:28, 440F
→
07/09 22:53, 3年前 , 441F
目標先取得20%~30%中國市場，之後再用口碑擴大
07/09 22:53, 441F
→
07/09 22:54, 3年前 , 442F
只看初期的20%~30%的確是不會吃完2500萬條
07/09 22:54, 442F
推
07/09 22:57, 3年前 , 443F
推分析
07/09 22:57, 443F
推
07/09 23:11, 3年前 , 444F
推
07/09 23:11, 444F
噓
07/09 23:32, 3年前 , 445F
趕快買選舉資金靠大家了
07/09 23:32, 445F
推
07/10 00:02, 3年前 , 446F
明天開盤必跌
07/10 00:02, 446F
→
07/10 00:03, 3年前 , 447F
合一、中天短期內不會跌，會持續大漲，要買要快
07/10 00:03, 447F
推
07/10 00:04, 3年前 , 448F
推專業分析 股版清流
07/10 00:04, 448F
噓
07/10 01:51, 3年前 , 449F
那你還不歐印？
07/10 01:51, 449F
推
07/10 08:37, 3年前 , 450F
現在中低階層的人也是會有保醫療險的
07/10 08:37, 450F
推
07/10 09:07, 3年前 , 451F
開盤大跌
07/10 09:07, 451F
推
07/10 09:27, 3年前 , 452F
T大真的是勸世救人
07/10 09:27, 452F
推
07/10 11:53, 3年前 , 453F
原po今天有再加買嗎
07/10 11:53, 453F
推
07/10 13:24, 3年前 , 454F
買翻天了
07/10 13:24, 454F
→
07/10 13:25, 3年前 , 455F
懶的回 看追高套牢就是舒服
07/10 13:25, 455F
→
07/10 15:05, 3年前 , 456F
朝聖
07/10 15:05, 456F
推
07/11 23:05, 3年前 , 457F
這次我預估開盤就跌
07/11 23:05, 457F
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msis20
3年前, 07/08
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Re: [標的] 合一
SM19
3年前, 07/08
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Re: [標的] 合一
paulgao
3年前, 07/08
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Re: [標的] 合一
a1019
3年前, 07/08
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Re: [標的] 合一已刪文
ligin
3年前, 07/08
274
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[標的] 合一
gggping
3年前, 07/09
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155
Re: [標的] 合一
paulgao
3年前, 07/09
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Re: [標的] 合一
msis20
3年前, 07/09
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