[新聞] 台廠半導體「發」威,封測廠受惠有感

看板Stock (股票)作者 (Баба-яга)時間1月前 (), 編輯推噓6(1154)
留言20則, 19人參與, 1月前最新討論串1/1
1.原文連結: https://reurl.cc/3NaKNX 2.原文內容: 台灣半導體產業大「發」威,聯發科不僅擠進 2020 年全球前十大半導體廠,在智慧手機晶片市占率亦持續看升,氣勢輾壓主要競爭對手高通。目前台系封測業者幾乎都把聯發科視為 2021 年的重點客戶、必須綁好綁緊,期盼一同卡位 AI、HPC 以及 Wi-Fi 6、5G 新世代商機。 2020 年對不少封測業者來說是「有驚無險」的一年,先是爆發疫情不確定性,之後又遭遇華為禁令風暴,必須忍痛割捨華為訂單。沒想到,華為趕在禁令前大舉拉貨,加上聯發科更積極搶食空下的市場份額,並順利取得成績,帶動台系封測供應鏈 2020 年普遍繳出優於 2019 年的成績。 不具名的封測業者私下表示,先前華為占公司營收比重高達二成,禁令頒布時,原本還期盼有轉圜餘地,之後發現真要落地了,就迅速啟動機台與產能調整,且相當順利。調整完後,台灣 IC 設計大客戶也很快預定產能,給的 forecast 與訂單量都持續增加,並取代華為成為第一大客戶。 目前聯發科概念股眾多,封裝服務主要有日月光及旗下矽品、超豐;測試供應鏈則包含京元電、矽格、欣銓……等;至於測試介面業者都有做聯發科的生意,包含中華精測、旺矽、雍智、穎崴等。 其中,IC 測試大廠矽格 2020 年業績亮眼,全年營收年增逾兩成,創歷年新高,主要受惠客戶在智慧型手機、網通、電源管理晶片銷售暢旺。法人表示,原本華為占公司營收比重就低不到一成,因此受到禁令的影響不大,而為華為建置的蘇州廠,也很快找到其他客戶頂替,力拚盡快達到損平。 展望 2021 年,法人表示,封測產能持續供不應求,並醞釀一波接一波的漲價潮。以目前訂單狀況來看,矽格本季可望淡季不淡,持平前季至小幅成長,全年有機會維持雙位數成長動能,且因產品組合優化,毛利率也將優於 2020 年,估年增 1~2 個百分點,獲利成長可期。 此外,半導體測試介面業者也紛紛大啖聯發科訂單。像是測試板卡設計業者雍智 2020 年月營收、季營收屢創新高,主要就得益於台系大客戶在 5G 手機系統單晶片(SOC)市占率增加,以及相關網通晶片、電源管理 IC 需求增溫。 以產品別來看,雍智第一大產品線為 IC 測試載板(Load Board),用於 FT 測試, 2020 年成長力道最為強勁,其次為 burn-in board、探針卡。法人則看好其 2020 年可望賺逾 1 個股本,且在大客戶的強力支持下,2021 年整體業績將維持雙位數成長表現。 至於精測、旺矽 2021 年將在高階探針卡領域一較高下,目前兩家公司 VPC(垂直探針卡)月產能分別達到約 100 萬、80 萬至 90 萬針。據了解,旺矽為台系手機晶片龍頭打造的 MEMS(微機電)探針卡預計下月送樣,將成為 2021 年重要成長動能之一;再加上,目前驅動 IC 封測需求火熱,公司旗下 CPC(懸臂式探針卡)產線大爆滿,2021 年業績表現值得期待。 3.心得/評論: 發哥概念股or直接買發哥 不過日月神教也是個好選擇就是了 封測的確有它的市場 台積電也開始做自己的高階封測 旗下也有精材在做 連被動的國巨下面也有個同欣電 看來封測市場各家還在積極卡位中? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.93.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1611324978.A.C10.html
1月前
神教還在蓋新廠
01/22 22:17, 1F

1月前
欣銓當初想佈局 但最後訂下入場的價位差一塊沒進
01/22 22:21, 2F

1月前
錯失這波@@ 不然漲勢比京元電強多了
01/22 22:21, 3F

1月前
3711
01/22 22:29, 4F

1月前
星期一歐印了
01/22 22:33, 5F

1月前
精材週一漲停
01/22 22:34, 6F

1月前
日月光有機會200嗎
01/22 22:34, 7F

1月前
3374!
01/22 22:37, 8F

1月前
3374帶我飛
01/22 22:40, 9F

1月前
日月光目前是算到130左右 在上去就有點小瘋狂
01/22 22:41, 10F

1月前
馬的被點名
01/22 22:56, 11F

1月前
低調
01/22 23:00, 12F

1月前
發哥下周破千
01/22 23:11, 13F

1月前
外資目標價也才喊120 別舒服R
01/22 23:11, 14F

1月前
馬的那幾家都有買
01/23 00:23, 15F

1月前
超豐低調
01/23 00:57, 16F

1月前
01/23 01:50, 17F

1月前
點三小名 低調
01/23 07:33, 18F

1月前
有辦法漲到韭菜瘋狂跟風我再來賣
01/23 09:33, 19F

1月前
點三小啊
01/23 09:48, 20F
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