（檢討）Re: [標的] 2371.TW 大同變壓器多

看板Stock (股票)作者Conmo (噗噗噗寶-R斯)時間1周前 (2024/04/19 10:11)推噓6(6推 0噓 23→)

留言29則, 11人參與討論串1/1

距離發文大概不到一週結果直接噴到短線目標價70了… 其實我沒想過那麼快趁著大盤不太好就先行離場下面的留言有提到一些官司的問題還有提到變壓器的認證有錢就可以這我是真的沒看到，這也是發文的用意可以看到一些沒注意到的資訊再次感謝大家近期會再找機會上車，也會再研究就這樣 peace 引述《Conmo (噗噗噗寶-R斯)》之銘言： : 標的： : 2371.TW 大同多 : 分類：多 : 分析/正文： : 大家好，我Han : 第一次在stock版發文， : 自己踏入股市不久， : 比較注重在基本面的分析， : 這次挑戰寫看看估值，請大家給予鞭笞 : 大同(2371) : 結論: : 停利: 短期停利抓70，但長期一路看多 : 停損: 抓54缺口 : EPS預估 2024/2025:4.69/5.81~6.25 : 題材:重電變壓器 : 以下正文 : 台電整體電網預估:2024 636.2E 2025:795.3E 變壓器佔58%、電抗器 7% : https://i.imgur.com/55B9XOZ.jpg

: 計算下來變壓器佔 2024/2025 :369E/461E 、電抗器 2024/2025 :44.5E/55.6E : 大同以過去的變壓器為17%，金額為 2024/2025:62.73E/78.37E : ；電抗器18%，金額為 2024/2025:8.01E/10E : 總金額2024/2025:111.2E/140E : https://i.imgur.com/an7IIEW.jpg

: https://i.imgur.com/3a3ttJg.jpg

: 2023總得標金額為99.5E，本業營收為503.5E，回推台電佔比為19.76%， : 以這個佔比來估2024/2025本業營收:562.7E/708.5E : 券商估2024為573E，但我就以我計算的收入為主， : 2023年營業成本為422.8E，營業費用68.3E，以7%增長的話 : 2024為452.4/73 2025為484E/78.11 : 2024: 562.7E-452.4E-73=37.3E(營業淨利) : 2025: 708.5E-484E-78.11E=146.39E : https://i.imgur.com/YWi9qbv.jpg

: 以某券商有預測2024 毛利率:20.4%(我認為合理，因為2020~2023為16~24徘徊) : 2024 淨利率19.2% : 我的計算: : 2024EPS:37.3E/2340+ 芙蓉72.6E/2340=1.59+3.10=4.69 : 2025EPS:146.39E/2340=6.25 : (券商):708.5E*19.2%/2340=5.81 : https://i.imgur.com/gcCJ6BD.jpghttps://i.imgur.com/D0FyCVf.jpg

: 算完EPS 後，看一下重電變壓器的本益比華城/士電合理本益比:28~45 以現在的股價來 : 看，過高會到50~70倍之間，蠻誇張的數字 : 回頭看大同，未來會打到美國市場(四月將取得UL認證(Underwriter Laboratories) ) : 以2024來看合理股價:1.59*30+3.1*1=50.8 : 2025 6.25*20=125，以市場都以2025來看，現在真的不算貴 : (二) : 股價表現 : https://i.imgur.com/q9jUpwj.jpg

: 日線突破歷史高點來到收到60， : 周線也維持強勢，目前會看到520總統任職前 : 停損會抓54的缺口 : 想上車的可以抓10日線上車補票... : (三)隱憂 : 短線: : 1. 4月的認證有沒有可能通過 : 2. 重電股本益比的調升或調降 : 3. 營收的認列有沒有延遞 : 長線 : 1. 有沒有辦法持續得到台電的單 : 2. 其他的本業有沒有辦法穩住，本次沒討論到 : 進退場機制： : (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : 停利: 短期停利抓70，但長期一路看多 : 停損: 抓54缺口 : 以上，希望大家有美好的一天 : 有任何問題可以跟我討論， : 雖然我也菜到靠北 : 啊…如果有人知道怎麼用電腦發文也請教一下… : ----- : Sent from JPTT on my iPhone ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.136.9 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713492669.A.7B5.html

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calmerrorans

04/19 10:13, 1周前 , 1^F

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cl3bp6

04/19 10:16, 1周前 , 2^F

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推

milalala

04/19 10:18, 1周前 , 3^F

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