[新聞] 外資加碼!ALETHEIA喊價台積1,600元
原文標題:外資加碼!ALETHEIA喊價台積1,600元 前景需求、營收獲利全解析
原文連結:https://www.ctee.com.tw/news/20241008700064-439901
發布時間:2024.10.08 03:00
記者署名:工商時報 簡威瑟
原文內容:
台積電法說會倒數十天,目標價追逐先迎高潮!研究機構ALETHEIA斷言,台積電不僅是先
進製程領頭羊,先進封裝明年起飛,有望成為最大封裝服務供應商,堪稱半導體產業獨一
無二的存在(The ONE),一口氣將推測合理股價升至1,600元;海通國際證券同步加入調
高行列,股價預期為1,300元。
內外資研究機構近期已經開始調高台積電財務預期,不過,包括摩根士丹利、高盛、凱基
投顧等,皆只有小幅上調股價估值,ALETHEIA此時出手將股價預期升至市場最高,超越花
旗環球證券的1,500元,引發驚呼,更刺激資金推升台積電重返千金寶座。
台積電7日受外資大買1.09萬張帶動,終場上漲2.87%收1,005元。海通國際證券電子研究
主管蒲得宇剖析,台積電股價自9月以來表現即凌駕台股大盤,主要是投資人在行情相對
艱困時期,將資金部位轉向能見度更高的優質股。
ALETHEIA本次看好台積電長線前景的核心理由,並不是放在市場共識的尖端製程,而是聚
焦在先進封裝之上。得益於chiplet架構加速採用,驅動2.5D/3D封裝技術進展,台積電
2026年先進封裝產能將是2023年的十倍,2027年更會達到2023年的15倍。
ALETHEIA指出,先進封裝的需求來自三大面向:一、新一波裝置將從傳統封裝升級往2.5D
/3D封裝技術(如:Vera、Spectrum X Venice與A20 SoC)。二、來自蘋果、微軟與
OpenAI的AI伺服器所需之新ASIC處理器。三、Rubin、MI400、TPU V6、Trainium 3等既有
產品採用更多2.5D/3D封裝技術。
據此估計,台積電2026年來自封裝事業的營收將會達到驚人的250億美元,不只比2023年
成長3.5~4倍,更超越所有成熟製程的總和,並與4、5奈米製程規模旗鼓相當,屆時將貢
獻全年營收近2成比重。若進一步將台積電針對先進製程與CoWoS漲價考慮進來,台積電
2026年營收上看1,400億美元,足足是2023年的2倍,獲利部分更是2023年的近2.5倍。
再就半導體晶圓代工產業來看,海通國際認為,目前完全沒看到AI減速的跡象,反而在2
、3、5奈米製程昂揚趨勢與CoWoS擴產帶動下,對台積電後市依然樂觀。另外,英特爾、
三星最近削減設備訂單,則凸顯台積電在先進製程的領先優勢擴大,塑造台積電評價更多
上檔空間。
心得/評論:
內文提到 台積電在半導體業是獨一無二的存在
雖然說無敵最是寂寞
但是把金錢納入口袋的同時 寂寞也就消散了
台股近年身為全球最強勢的前段班之一
沒道理台股的龍頭只值這個價錢
在領先優勢沒變 基本面沒變 國外持續擴廠設廠 的情形下
分批 定時定額買進
應該是個不錯的選擇
--
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