[公告] roxiang 自刪標的文

看板Stock (股票)作者rayccccc (阿夸卒業)時間5小時前 (2024/10/18 18:17)推噓10(11推 1噓 3→)

留言15則, 14人參與討論串1/1

違規人　：roxiang 違規條目：1-1-8 (累犯) 罰則　　：水桶二月違規事證： 1. 作者 roxiang (天空之城) 看板 Stock 標題 [標的] 軒郁 6703 木村拓哉多時間 Thu Sep 19 09:53:07 2024 ─────────────────────────────────────── 標的：軒郁 6703 分類：多/空/討論/心得多分析/正文：在台股很低調的一家不過其實就是IQueen 新普利、「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「LUDEYA」露蒂雅及「Dr.May」美博士、阿原肥皂這些品牌的公司 https://i.imgur.com/6qPxq6B.jpeg

公司營收近期成長幅度趨緩，但仍然有年增「39%」的數字，也已經表現在股價上回檔已近30% https://i.imgur.com/tGj7seK.jpeg

歷年股利都頗大方，是一家獲利會與股東共享的公司 https://i.imgur.com/pdXeSVH.jpeg

過往Q3、Q4 都為美容&保健食品等的旺季公司在過去下半年獲利都會好一點今年由於高利環境加上台灣消費者在暑假幾乎都選擇出國遊玩，因此也讓公司碰到了短期的利空不過沒關係，就算保守估計。公司今年仍然有約14元EPS,本益比大概只有14倍，位於近年來低檔。而且這是最差的估計了只要大環境轉好，相信軒郁可以重返成長軌道 https://i.imgur.com/rcxXMop.jpeg

https://i.imgur.com/jotjOKx.jpeg

既然用最差的獲利去考慮，獲利與去年約略持平那明年股利大約還是有11-12元殖利率保底5.5～6%多可以作為護城河未來成長動能有幾個機會： 1.降息有望重新推動公司美妝成長及降低營運壓力 2.下半年品牌產品將於香港上架，未來公司計劃繼續往海外發展，增加越南、菲律賓、印尼、日本進退場機制：長期投資，不追價，和公司共同成長 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.7.208 (臺灣)(屏東) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726710789.A.0B4.html ※ Deleted by: roxiang (42.77.249.122) 10/11/2024 13:13:32 2. 作者 roxiang (天空之城) 看板 Stock 標題 [標的] 世紀 5314 世紀帝國多時間 Tue Oct 15 11:15:33 2024 ─────────────────────────────────────── 標的： 5314 世紀分類：多分析/正文：基本面：為母公司上曜集團旗下之一今年上曜最大建案：台南湖映白裝潢工程合約將由世紀民生承做 https://imgur.com/A6Rftik.jpg

裝璜工程承攬總金額為新台幣壹拾參億參仟伍佰萬元整若以一般裝潢工程合約稅後淨利率20%計算因世紀股本僅1.47億 2025年有機會貢獻17.6元若以稅後淨利率25%計算將可貢獻22.1元以上僅為公司眾多業務"之一" 裝潢工程僅是世紀其中一個部門 https://imgur.com/lm9yMgc.jpg

旗下還有保健食品，前陣子找YT Cheap代言 https://imgur.com/2ZTzh9P.jpg

同時因公司有意願推展無人機新業務 https://imgur.com/tN9vJhO.jpg

PE 給予15倍應屬合理範圍，若業務推展能打進市場，市場PE給20倍以上都很正常若僅以裝潢業務計算，世紀明年EPS預估17.6*15=264 22.1*15=331.5 以上完全不包含公司其他業務如：服飾配件、保健食品、餐飲收入可能帶來的獲利。進退場機制：長期投資同時觀望公司營收成長力道決定進出場。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.18.238 (臺灣)(台南) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728962136.A.F8E.html ※ Deleted by: roxiang (223.138.11.87) 10/15/2024 11:55:49 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 104.222.29.20 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729246674.A.C49.html