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[新聞] 大摩：世芯訂單大爆發 一年內股價有望翻倍

看板Stock (股票)作者 (My broken dreams)時間2月前 (2024/10/30 20:24), 2月前編輯推噓55(73推 18噓 51→)
留言142則, 118人參與, 2月前最新討論串1/1
原文標題：大摩：世芯訂單大爆發 一年內股價有望翻倍 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/8327094 發布時間：2024-10-30 記者署名：張瀞文 原文內容： 世芯-KY（3661）將於11月1日舉行法說會，摩根士丹利證券（大摩）在法說前夕釋出的個 股報告中指出，世芯-KY受惠英特爾Habana Gaudi 3出貨量正開始逐步增加，特別是2025 年，訂單可望大爆發，重申3,800元的目標價。 大摩指出，在世芯-KY的第3季營收中，7奈米製程亞馬遜網路服務公司（AWS）專案的貢獻 可觀。在世芯-KY的法說上，投資人將關注四焦點，也就是英特爾Habana訂單是否繼續下 修、2025年的初步展望、3奈米專案、中國大陸業務發展（是否有地緣政治風險）等。 大摩預估，世芯-KY第3季每股稅後純益（EPS）22.97元，毛利率為20.3%；第4季EPS為 20.05元，毛利率則會略優於第3季，上揚到21.3%。世芯-KY第4季營收季減約10%，優於外 資法人預估的季減15-20%，主要是因為Habana Gaudi 3出貨增加。 大摩預估，2025年Habana Gaudi人工智慧（AI）伺服器出貨量約為2-2.5萬台，消耗晶片 量約16-20萬顆，假設每顆晶片平均售價3,000-3,500美元，估計來自Habana營收貢獻為 6.5億美元，占2025年總營收的36%。 至於Gaudi 3的終端客戶，除了戴爾及IBM雲端平台都已宣布採用之外，大摩預期，一些中 國大陸的雲端服務供應商如北京字節跳動、阿里雲等也將跟進採用。此外，3奈米雲端計 算項目將於2025年底量產，未來數季，世芯-KY還將取得多項網路及AI相關專案。 大摩預估，世芯-KY2024-2026年EPS各增長75.9%、22.8%、49.5%，2026年營收年增40%， EPS上看139.77元。若世芯-KY在3或2奈米再新增一個主要的雲端計算客戶，大摩預估本益 比將回到40-45倍的歷史高峰（目前股價以2025年本益比估算僅約20倍），目標價3,800元 ，預示一年內股價將翻增一倍。 心得/評論： 外資按讚 提升目標價是不是算標準套路啊～～ 不可能已經腰斬了還要被出貨吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730291076.A.5A3.html
推
10/30 20:24, 2月前 , 1F
蛤 ???
10/30 20:24, 1F
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 10/30/2024 20:25:16
→
10/30 20:25, 2月前 , 2F
樓下買
10/30 20:25, 2F
→
10/30 20:25, 2月前 , 3F
樓下買
10/30 20:25, 3F
推
10/30 20:26, 2月前 , 4F
世芯:你問過我嗎
10/30 20:26, 4F
噓
10/30 20:26, 2月前 , 5F
甲賽卡緊
10/30 20:26, 5F
推
10/30 20:26, 2月前 , 6F
腰斬再腰斬
10/30 20:26, 6F
推
10/30 20:26, 2月前 , 7F
目前還有20倍 那大概要殺到15倍了
10/30 20:26, 7F
→
10/30 20:27, 2月前 , 8F
你是不是沒跑到….
10/30 20:27, 8F
→
10/30 20:27, 2月前 , 9F
英特爾，笑死，大摩是套多少
10/30 20:27, 9F
推
10/30 20:27, 2月前 , 10F
往下翻一倍
10/30 20:27, 10F
噓
10/30 20:27, 2月前 , 11F
再騙阿 套滿手995
10/30 20:27, 11F
推
10/30 20:27, 2月前 , 12F
山頂的大學學長都延畢再延畢了
10/30 20:27, 12F
→
10/30 20:28, 2月前 , 13F
從4千多塊跌到1千多塊 腰斬再腰斬
10/30 20:28, 13F
噓
10/30 20:28, 2月前 , 14F
拜託不要…
10/30 20:28, 14F
推
10/30 20:28, 2月前 , 15F
真假 還在Gaudi 3....==
10/30 20:28, 15F
推
10/30 20:28, 2月前 , 16F
好啊，你買我就信，你先買給我看
10/30 20:28, 16F
→
10/30 20:28, 2月前 , 17F
不是才有別家降評
10/30 20:28, 17F
推
10/30 20:29, 2月前 , 18F
500收
10/30 20:29, 18F
推
10/30 20:29, 2月前 , 19F
看到臉書有人在看亞馬遜有入股當成利多拜
10/30 20:29, 19F
→
10/30 20:29, 2月前 , 20F
腰斬了 出貨文
10/30 20:29, 20F
→
10/30 20:29, 2月前 , 21F
彈回兩千你敢買嗎?
10/30 20:29, 21F
→
10/30 20:29, 2月前 , 22F
就知道這檔準備回300了
10/30 20:29, 22F
推
10/30 20:30, 2月前 , 23F
翻有兩種
10/30 20:30, 23F
→
10/30 20:30, 2月前 , 24F
先膝蓋斬然後再翻倍?
10/30 20:30, 24F
推
10/30 20:31, 2月前 , 25F
整理的差不多了
10/30 20:31, 25F
推
10/30 20:31, 2月前 , 26F
10/30 20:31, 26F
→
10/30 20:31, 2月前 , 27F
ip股來說應該真的算便宜了
10/30 20:31, 27F
推
10/30 20:32, 2月前 , 28F
這個牛肉很便宜，颱風天後會漲喔
10/30 20:32, 28F
推
10/30 20:32, 2月前 , 29F
外資你還要假拉偷出貨嗎
10/30 20:32, 29F
→
10/30 20:32, 2月前 , 30F
10/30 20:32, 30F
噓
10/30 20:33, 2月前 , 31F
我只知道他已經腰斬了
10/30 20:33, 31F
推
10/30 20:33, 2月前 , 32F
再腰斬一次CC
10/30 20:33, 32F
→
10/30 20:33, 2月前 , 33F
就你賣最兇，數據都查得到
10/30 20:33, 33F
→
10/30 20:34, 2月前 , 34F
一堆大戶也套在山上
10/30 20:34, 34F
→
10/30 20:34, 2月前 , 35F
以後台股IP一律20倍CC
10/30 20:34, 35F
推
10/30 20:34, 2月前 , 36F
勇敢買就對了啦
10/30 20:34, 36F
推
10/30 20:34, 2月前 , 37F
技術領先 只是上個月才說砍單現在又大爆發
10/30 20:34, 37F
推
10/30 20:35, 2月前 , 38F
我OK, 你先買
10/30 20:35, 38F
還有 64 則推文
推
10/30 21:54, 2月前 , 103F
黃鼠狼
10/30 21:54, 103F
推
10/30 21:57, 2月前 , 104F
完了
10/30 21:57, 104F
噓
10/30 21:57, 2月前 , 105F
所以回100 的價值？
10/30 21:57, 105F
推
10/30 22:15, 2月前 , 106F
你敢信大摩噢
10/30 22:15, 106F
噓
10/30 22:20, 2月前 , 107F
先破5000吧
10/30 22:20, 107F
噓
10/30 22:26, 2月前 , 108F
已經很爆了，是要爆去那啦
10/30 22:26, 108F
推
10/30 22:30, 2月前 , 109F
丁超？
10/30 22:30, 109F
→
10/30 22:34, 2月前 , 110F
肏你媽的到貨也是你
10/30 22:34, 110F
→
10/30 22:34, 2月前 , 111F
有訂單也是你
10/30 22:34, 111F
→
10/30 22:36, 2月前 , 112F
還是一句話 大摩給狗幹
10/30 22:36, 112F
推
10/30 22:42, 2月前 , 113F
你倒是大買啊 詐騙啊
10/30 22:42, 113F
推
10/30 22:58, 2月前 , 114F
有啦人家今天有買，連花旗都買了
10/30 22:58, 114F
→
10/30 22:58, 2月前 , 115F
10/30 22:58, 115F
→
10/30 23:02, 2月前 , 116F
買完了出看多報告，並開始賣
10/30 23:02, 116F
推
10/30 23:12, 2月前 , 117F
我ok 你先買
10/30 23:12, 117F
推
10/30 23:55, 2月前 , 118F
什麼時候回4000啊？
10/30 23:55, 118F
→
10/31 00:06, 2月前 , 119F
XDDDDDDDDDDDDDD
10/31 00:06, 119F
推
10/31 00:24, 2月前 , 120F
看看3035
10/31 00:24, 120F
推
10/31 00:27, 2月前 , 121F
智原創意根本獲利都沒成長吧
10/31 00:27, 121F
推
10/31 00:32, 2月前 , 122F
客戶intel 不是….，怎麼還有大單
10/31 00:32, 122F
推
10/31 00:36, 2月前 , 123F
看起來英特爾的訂單有沒有下修是關鍵
10/31 00:36, 123F
→
10/31 00:36, 2月前 , 124F
其他下調的外資好像都是下調英特爾貢獻的獲利
10/31 00:36, 124F
→
10/31 00:37, 2月前 , 125F
可能要等禮拜五法說才知道了
10/31 00:37, 125F
推
10/31 01:01, 2月前 , 126F
都對折了 然後說翻倍
10/31 01:01, 126F
推
10/31 01:43, 2月前 , 127F
明天全數買進等著數鈔票嗎？
10/31 01:43, 127F
推
10/31 01:45, 2月前 , 128F
現在絕對低點
10/31 01:45, 128F
→
10/31 02:37, 2月前 , 129F
看來還沒跌夠
10/31 02:37, 129F
推
10/31 04:15, 2月前 , 130F
還是乖乖下修了 上次目標價4280
10/31 04:15, 130F
推
10/31 08:17, 2月前 , 131F
Gaudi 3？ 要不要看看自己在說什麼XDD
10/31 08:17, 131F
推
10/31 09:19, 2月前 , 132F
正常PE合理價大概1,400 這波反彈壓力在2,500
10/31 09:19, 132F
→
10/31 09:20, 2月前 , 133F
不過因為這檔是法人戶大戶的戰爭 小慘戶看戲即可
10/31 09:20, 133F
噓
10/31 09:27, 2月前 , 134F
IP股1400？不懂不要裝懂會給人笑死！
10/31 09:27, 134F
噓
10/31 09:41, 2月前 , 135F
一直吹intel單很補 怎麼有種邏輯怪怪的 大摩套傻了?
10/31 09:41, 135F
→
10/31 09:42, 2月前 , 136F
i屎明天單砍一半你信嗎 還真的機率不低勒
10/31 09:42, 136F
推
10/31 10:56, 2月前 , 137F
訂單爆發就能股價翻一倍? GG表示:那我要翻幾次幾倍?
10/31 10:56, 137F
推
10/31 11:19, 2月前 , 138F
大買的不都著名隔日沖券商= =
10/31 11:19, 138F
→
10/31 12:22, 2月前 , 139F
還來啊?上次講完後股價跌更兇，這次是打算讓公司死
10/31 12:22, 139F
→
10/31 12:22, 2月前 , 140F
徹底一點嗎
10/31 12:22, 140F
推
10/31 21:00, 2月前 , 141F
往上翻還是往下翻？
10/31 21:00, 141F
推
10/31 22:39, 2月前 , 142F
這外資整天放消息出貨 真是垃圾
10/31 22:39, 142F
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