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[新聞] AI ASIC 五強 大摩按讚

看板Stock (股票)作者 (Usagi)時間15小時前 (2025/07/02 17:47), 編輯推噓56(57推 1噓 18→)
留言76則, 73人參與, 9小時前最新討論串1/1
原文標題：AI ASIC 五強 大摩按讚 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/8844015 發布時間：2025/07/02 00:22:39 記者署名：崔馨方 原文內容： 摩根士丹利（大摩）證券近期於北京舉行路演，看好2026年雲端半導體成長強勁，其中台 積電（2330）2026年CoWoS產能預計將年增超過30%，為輝達及AI ASIC供應鏈利多；台廠 中，大摩按讚個股包括台積電、聯發科、京元電子、世芯-KY、信驊等五家台廠，皆為「 優於大盤」評級。 大摩全球半導體團隊近期在北京舉行路演，拜會約20位AI產業供應鏈專家，並與投資人進 行交流。大摩指出，市場對AI展望普遍樂觀，雖對輝達（NVIDIA）前景仍具信心，但投資 人更關注潛在風險及輝達以外的投資標的，尤其關切中國大陸市場B30 GPU出貨進度對AI 資本支出的影響。 值得注意的是，台積電2026年先進封裝CoWoS產能成長動能強勁，預估年增超過30%，將達 9至9.5萬片，較2025年底約7萬片規模大幅成長，並略高於先前預估的9萬片。其中CoWoS- L產能可能上看6.8萬片，高於先前估計的5.5萬片，反映Blackwell與Rubin架構推升需求 ，對輝達及AI ASIC供應鏈構成實質利多。 大摩也看好亞洲ASIC設計服務供應商的中長期成長潛力，尤其在亞馬遜專屬晶片專案上， 世芯-KY與Marvell各司其職，扮演關鍵角色。世芯-KY可望成為AWS Trainium3 XPU的唯一 設計來源，帶動2026年相關營收大幅成長。不過，實際規模將取決於台積電3奈米晶圓與 CoWoS先進封裝產能的分配情況。 另外，AI晶片測試供應鏈方面，預期Blackwell晶片測試時間將從目前的600至700秒延長 至800至900秒，主因除京元電子外，預計將有新廠商加入測試流程，並看好京元電2026年 將受惠於測試需求成長。 心得/評論： 大按摩讚 台積電、聯發科、京元電子、世芯-KY、信驊 CoWoS產能年增逾30%，市場對AI展望普遍樂觀 而且現在Fed快降息了，降息會迎接瘋狂亂噴末升段 趕快卡位，熊市2026年下半年才會來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.142.217 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1751449665.A.47D.html
推
07/02 17:48, 15小時前 , 1F
操你媽 不要亂喊
07/02 17:48, 1F
→
07/02 17:48, 15小時前 , 2F
按讚出貨囉 大摩
07/02 17:48, 2F
推
07/02 17:48, 15小時前 , 3F
高點按讚知道該怎麼做了吧！
07/02 17:48, 3F
→
07/02 17:49, 15小時前 , 4F
按讚 出貨
07/02 17:49, 4F
→
07/02 17:49, 15小時前 , 5F
大摩真是佛心每次出貨都要發文
07/02 17:49, 5F
推
07/02 17:50, 15小時前 , 6F
被點名的大家知道怎麼做了吧
07/02 17:50, 6F
推
07/02 17:52, 15小時前 , 7F
死亡筆記本
07/02 17:52, 7F
→
07/02 17:52, 15小時前 , 8F
出貨清單
07/02 17:52, 8F
噓
07/02 17:52, 15小時前 , 9F
有大摩了，還缺謝大師☺
07/02 17:52, 9F
推
07/02 17:55, 15小時前 , 10F
按讚出貨，開啟倒貨模式～
07/02 17:55, 10F
推
07/02 17:55, 15小時前 , 11F
謝/谷/摩，神秘力量集結中
07/02 17:55, 11F
推
07/02 17:56, 15小時前 , 12F
笑死 大摩都按讚 有料
07/02 17:56, 12F
推
07/02 17:56, 15小時前 , 13F
大摩按讚 股民虧爛
07/02 17:56, 13F
推
07/02 17:59, 15小時前 , 14F
懂了
07/02 17:59, 14F
推
07/02 18:00, 15小時前 , 15F
又按讚了 咦 我為什麼說又？
07/02 18:00, 15F
推
07/02 18:01, 15小時前 , 16F
掰
07/02 18:01, 16F
→
07/02 18:02, 15小時前 , 17F
丸子 被點名
07/02 18:02, 17F
推
07/02 18:02, 15小時前 , 18F
谷大師咧，差你了
07/02 18:02, 18F
推
07/02 18:03, 15小時前 , 19F
拆拆：泥484少講一家
07/02 18:03, 19F
推
07/02 18:04, 15小時前 , 20F
千金股被吹死了
07/02 18:04, 20F
推
07/02 18:04, 15小時前 , 21F
按讚訂閱加分享...明天對答案！
07/02 18:04, 21F
推
07/02 18:06, 15小時前 , 22F
按讚出貨 是我大摩
07/02 18:06, 22F
推
07/02 18:06, 15小時前 , 23F
急了
07/02 18:06, 23F
推
07/02 18:07, 15小時前 , 24F
蒸丸
07/02 18:07, 24F
→
07/02 18:07, 15小時前 , 25F
大摩！這些個股除了GG，其它丸子
07/02 18:07, 25F
推
07/02 18:08, 15小時前 , 26F
每次炒到asic就差不多了
07/02 18:08, 26F
推
07/02 18:08, 15小時前 , 27F
糕
07/02 18:08, 27F
→
07/02 18:08, 15小時前 , 28F
可憐京元電卡在$105上不去就算了，大摩還來搞事
07/02 18:08, 28F
推
07/02 18:09, 15小時前 , 29F
按讚了，注意
07/02 18:09, 29F
推
07/02 18:13, 15小時前 , 30F
出貨啦，大摩反指標啦
07/02 18:13, 30F
推
07/02 18:14, 15小時前 , 31F
99發哥
07/02 18:14, 31F
推
07/02 18:14, 15小時前 , 32F
上次去參加聯發科computex,高階封測最重要
07/02 18:14, 32F
推
07/02 18:14, 15小時前 , 33F
來咯
07/02 18:14, 33F
推
07/02 18:17, 15小時前 , 34F
按讚 出貨
07/02 18:17, 34F
推
07/02 18:18, 15小時前 , 35F
大魔就是反指標
07/02 18:18, 35F
推
07/02 18:19, 15小時前 , 36F
發哥還沒漲到又要被吹下去了 慘
07/02 18:19, 36F
→
07/02 18:20, 15小時前 , 37F
中兩支 幹
07/02 18:20, 37F
推
07/02 18:21, 15小時前 , 38F
大摩：出貨時間
07/02 18:21, 38F
推
07/02 18:23, 15小時前 , 39F
大魔反著看
07/02 18:23, 39F
推
07/02 18:28, 15小時前 , 40F
大摩 丸子
07/02 18:28, 40F
推
07/02 18:28, 15小時前 , 41F
真．出貨
07/02 18:28, 41F
推
07/02 18:28, 15小時前 , 42F
還沒放空欸 來得及嗎
07/02 18:28, 42F
推
07/02 18:41, 14小時前 , 43F
大摩賣一卡車
07/02 18:41, 43F
推
07/02 18:43, 14小時前 , 44F
2454跟大便一樣
07/02 18:43, 44F
推
07/02 18:45, 14小時前 , 45F
極了想在關稅出來前出貨
07/02 18:45, 45F
推
07/02 18:45, 14小時前 , 46F
哈哈哈 賺錢還先讓你知道？
07/02 18:45, 46F
推
07/02 18:48, 14小時前 , 47F
按讚 一鍵出貨
07/02 18:48, 47F
推
07/02 18:49, 14小時前 , 48F
看到大摩就知道囉
07/02 18:49, 48F
推
07/02 18:51, 14小時前 , 49F
股版不是都說貸款買五張fuck不用擔心
07/02 18:51, 49F
推
07/02 18:52, 14小時前 , 50F
看好京元電長線上200
07/02 18:52, 50F
推
07/02 18:52, 14小時前 , 51F
完了大魔
07/02 18:52, 51F
→
07/02 18:57, 14小時前 , 52F
後三個大概要被出貨了
07/02 18:57, 52F
推
07/02 19:03, 14小時前 , 53F
鴻海按讚出貨 救命
07/02 19:03, 53F
推
07/02 19:04, 14小時前 , 54F
大摩好久沒按讚了
07/02 19:04, 54F
→
07/02 19:11, 14小時前 , 55F
出貨五強 水喔
07/02 19:11, 55F
→
07/02 19:35, 13小時前 , 56F
垃圾狗大摩要來了
07/02 19:35, 56F
推
07/02 19:44, 13小時前 , 57F
出貨囉
07/02 19:44, 57F
→
07/02 19:50, 13小時前 , 58F
按讚訂閱小出貨
07/02 19:50, 58F
推
07/02 19:51, 13小時前 , 59F
按讚出貨開啟小鈴噹
07/02 19:51, 59F
推
07/02 19:52, 13小時前 , 60F
信驊要創高了吧
07/02 19:52, 60F
→
07/02 19:55, 13小時前 , 61F
最王八的外資就他了
07/02 19:55, 61F
推
07/02 20:01, 13小時前 , 62F
按讚 分享 出貨
07/02 20:01, 62F
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07/02 20:03, 13小時前 , 63F
沒創意 繼續噴
07/02 20:03, 63F
推
07/02 20:04, 13小時前 , 64F
你不說我都忘了有京元電 爛在谷底多久了笑死
07/02 20:04, 64F
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07/02 20:07, 13小時前 , 65F
發哥爛透了
07/02 20:07, 65F
→
07/02 20:09, 13小時前 , 66F
07/02 20:09, 66F
推
07/02 20:15, 13小時前 , 67F
按讚/出貨/開啟小鈴鐺 通知記者發文go
07/02 20:15, 67F
推
07/02 20:16, 13小時前 , 68F
先從這五家倒貨
07/02 20:16, 68F
推
07/02 20:24, 13小時前 , 69F
大按摩 讚
07/02 20:24, 69F
推
07/02 20:57, 12小時前 , 70F
我有疑問，為什麼不早點案讚？ 都漲這麼多了...
07/02 20:57, 70F
推
07/02 21:02, 12小時前 , 71F
大按摩囉 讚
07/02 21:02, 71F
推
07/02 21:25, 12小時前 , 72F
出貨 讚
07/02 21:25, 72F
→
07/02 21:45, 11小時前 , 73F
按讚 出貨 加放空 一鍵三連
07/02 21:45, 73F
→
07/02 22:08, 11小時前 , 74F
阿阿阿慘了丸子
07/02 22:08, 74F
推
07/02 22:21, 11小時前 , 75F
看來有甜甜價可以撿惹 www
07/02 22:21, 75F
推
07/02 23:42, 9小時前 , 76F
垃圾外資 又要出貨
07/02 23:42, 76F
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