[標的] 啟碁網通類股結構性反轉多

看板Stock (股票)作者Lyon718 (獅仔)時間3小時前 (2025/08/12 03:27)推噓4(4推 0噓 4→)

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標的：啟碁網通類股結構性反轉多分類：多分析/正文： 1.最重要的800G交換器於25年Q3~Q4小量出貨，明年初放量。最近智邦股價也開始動作，按照台股的習性, 提早半年拉高股價也算正常 2. 5G FWA 美國政府目前有 420 億美元的寬頻基礎建設計畫，未來會有政策驅動型需求。低軌衛星無腦多不用看 3.Wi-Fi 7 處於升級週期 4.在於25年Q1 去庫存完整，Q2財報庫存重新拉貨，DDR4的採購壓力也能夠轉嫁給下游。下半年的5奈米以上的晶片需求放緩，網通廠較沒能力議價的廠商就能夠因應下游的拉貨而進行備貨 5.汽車的業務也在谷底要翻轉(ADAS和V2X)，主要受惠於電動車升級，營收在該類別的占比沒有下降，後續車用拉貨營收也會增加下面轉載王煒董事長的話第三季、第四季營運動能將持續強勁，主要加上新一代 AI 相關設備開始大量出貨，並看好分散式局端產品發展潛力，預期可望成為未來重要成長動能。網通產品多數屬於關稅的豁免清單，目前僅有相機及少數產品受關稅影響，公司已做好因應準備，因此關稅對營運衝擊有限。基本上還是看供需，畢竟只是代工廠，不然想怎樣，都是FOB交貨，關稅問題真的一般般啟碁的資本支出也來到28億，看好後市。今年營收1200億應該是有辦法的，明年1300e 技術面 8/1 網通族群爆大量上攻盤跌下來但沒有跌破起漲點，來到洗盤的窒息量，最近看有沒有表態 https://i.imgur.com/IUrltq8.jpeg

進退場機制：現在進場, 沒跌破起漲點往下10%就沒事，退場150~200之間 9/10號8月份營收出來，沒有反應也可以丟掉了明年EPS估9~11元?, EPS10元*20=200 ? 今年先估180 明年200 中磊由於沒有400 800G加持，今年140 明年 160 https://i.imgur.com/7d1FBUo.jpeg

附上人權圖，最近股版都很凶，不得不放 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.24.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1754940460.A.DCC.html

[標的] 啟碁 網通類股 結構性反轉多

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