[新聞] 水餃股大翻身！存股天菜是他每股賺13元、配逾10元息大咖投顧「3理由」看好

看板Stock (股票)作者brbear (I'm professional)時間7小時前 (2025/11/02 12:00)推噓11(14推 3噓 9→)

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水餃股大翻身！存股天菜是他每股賺13元、配逾10元息大咖投顧「3理由」看好 15:272025-11-01 旺得富理財網李宗莉龍頭投顧日前出具報告，看好連鎖水餃品牌八方雲集，連2年賺逾1股本，現金股息上看10元，殖利率長期維穩在5%之上，存股族可留意。（示意圖/達志影像/shutterstock）水餃股大爆發！民營金控龍頭旗下投顧日前出具傳產股報告，看好連鎖水餃品牌八方雲集，受惠台美兩地加速展店，除今（2025）年估賺逾1股本，EPS上看12元，可望配發9.5元現金股息，明（2026）年EPS還將成長至13.38元，以近年股息配發率逾8成推算，看配10.5元現金，殖利率長期維穩在5%之上，值得存股族留意。該大咖投顧罕見以「八方來財業績旺雲集商機再創高」對聯入標，基於1.台灣持續展店，營運穩健成長；2.美國加速展店並增設中央工廠，成長性擴大，為未來營運成長重心；3.今年下半年營運優於上半年，長期殖利率約5%等3因素，看好八方雲集長期營運與股價發展。身為中式連鎖餐飲集團的八方雲集，營運模式憑藉中央工廠產銷一條龍，打造接近零庫存管理，由中央工廠每日接單生產加工門市所需的各式半成品或成品，透過自有物流夜間配送，確保產品新鮮、安全衛生，並降低食材不必要的浪費。此外，採購規模大拉升議價能力，加上產品具競爭力，標準化的營運模式，也有利於展店並提高市占率，目前集團旗下共有八方雲集、梁社漢排骨、芳珍蔬食、丹堤咖啡、百芳池上便當、八方台式麵屋等6品牌，今年上半年合計門市數達1371家，以台灣營收占比77%最高，香港與美國各有16%、7%。在各品牌營收占比部分，以今年第1季為例，以年第1季為例，以八方雲集占75.2%最高，梁社漢22.6%居次，由於在台灣採取汰弱留強、店面改裝等2策略，過去3年店數維持千家規模，至於芳珍蔬食營運成效欠佳，然營運貢獻不大，影響有限。公司持續店質優化，並以八方雲集、梁社漢等2品牌為拓展主力，導入數位點餐系統進行優化，預期台灣營運將穩健成長，至於香港因景氣相對疲弱，近年店數及營運變化不大。在美國市場部分，除加速展店，還將增設中央工廠，成長性擴大，為未來營運成長重心，上半年在美共計11家門市，皆以直營模式在南加州營運，下半年再增4家，除南加州與北加州各1家、2家，還將首度跨足德州開設據點，並成立中央工廠。此外，考量目前營運區域集中華人區，為符合當地非亞洲族群的快餐消費習慣，集團將導入 QSR(Quick Service Restaurant)的新店模式，預計可迅速擴大營運規模，除第3季美國地區營收成長13%，看好未來新店效益發酵，營收增速有望擴大。展望明年，由於德州中央工廠加入營運，加上現有加州工廠，可支援快速展店，目前已規劃南加州、德州分別開設2家新店型，並計畫在亞利桑那、內華達州等地洽談新店面，加上擴大牛肉調理包等產品線，可加速轉盈時程，為集團未來營運成長重心。受惠食材成本及管理費用控制得宜推高毛利，該投顧預估，八方雲集今年營收87.99億元、年增9.6%，稅後純益7.99億元、年增32.8%，EPS為12元，2026年營收成長至94.85億元、年增7.8%，稅後純益8.91億元、年增11.4%，EPS來到13.38元。此外，按2021~2024年股息配發率75~88%推算，近2年配發率皆超過8成，繼2024年現金股息來到8元，今年上看9.5元，明年甚至突破10元，來到10.5元，殖利率可望長期維穩在5%之上。 https://wantrich.chinatimes.com/news/20251101900003-420101 心得真水餃股拓展美國市場目前營運還是以華人區為主要拓展非亞裔市場看看黑人白人願不願意吃鍋貼囉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.147.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762056057.A.BA0.html

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schula

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