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[新聞] 記憶體市場再炸鍋！SanDisk暴漲50％ 傳台模組廠出貨急「喊卡」

看板Stock (股票)作者 (深知身在情常在)時間22小時前 (2025/11/10 17:09), 編輯推噓50(54推 4噓 35→)
留言93則, 76人參與, 15小時前最新討論串1/1
原文標題：記憶體市場再炸鍋！SanDisk暴漲50％ 傳台模組廠出貨急「喊卡」 原文連結：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5240989 發布時間：2025/11/10 16:12 記者署名：財經頻道／綜合報導 原文內容： 全球記憶體市場再陷入價格震盪。據報導，SanDisk 已在 11 月大幅調升NAND快閃記憶體 合約價高達50%，引發下游供應鏈連鎖反應，多家模組製造商傳出暫停出貨並重新評估報 價，凸顯市場供應緊俏與價格進一步上漲的預期。 分析師指出，SanDisk大幅調漲，反映出記憶體供應面急速收縮，其背後驅動因素包括AI 資料中心持續高漲的需求，及晶圓產能被高階DRAM（DDR5、HBM）大量佔用，導致主流 NAND及DDR4產品嚴重短缺。 業內指出，晶圓廠優先生產AI伺服器用高利潤 DRAM，使舊款 DDR4 供應吃緊，進一步推 升下游模組與 SSD 成本。因此，目前某家台系模組大廠已自7日起暫停報價，並預期「市 場環境將持續向好」，暗示價格仍將上探。這意味著，這波漲價潮意味記憶體市場短期內 難見回落。 數據顯示，DRAM價格較去年同期飆升 171.8%，使其成為從資料中心到個人電腦最炙手可 熱的關鍵零組件。 目前韓國記憶體巨頭三星與SK海力士僅能完成約70%訂單，這使得美國和中國一級雲端服 務商的訂單交付率僅為70%，並耗盡了大多數買家原本以為已經儲備的安全庫存。而台灣 和美國等模組廠被迫以高價採購晶片，一顆 16GB DDR5 晶片價格從6週前的7美元（約新 台幣216元）漲至13美元（約新台幣412元），直接壓縮毛利。 美銀分析師Wamsi Mohan指出，Sandisk公布的第一季度（7-9月）財報與本季展望，皆擊 敗華爾街預估，高層提及NAND型快閃記憶體需求持續超出供給，預測短缺情況會延續至明 （2026）年底。 該報告稱，根據Sandisk高層透露，客戶開始尋求簽訂橫跨幾個季度的交貨與定價合約， 這增加至2027年為止的營運能見度，也凸顯NAND的需求。Seeking Alpha報導，美國銀行 （BofA） 7日將Sandisk投資評等設定為「買進」、目標價270美元。 市場認為，SanDisk的漲價不僅推動整體供應鏈重新定價，也顯示出產能分配向高階應用 傾斜的趨勢。 心得/評論： 記憶體族群今日表現亮眼熱絡 只能以強到沒朋友來形容 這波漲得又急又快 投資人還是要小心追高風險 畢竟已經漲了一大段了 而且又是景氣循環股 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.2.137 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762765766.A.24C.html
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11/10 17:10, 22小時前 , 1F
氣球又更大顆了
11/10 17:10, 1F
推
11/10 17:11, 22小時前 , 2F
作多台積電 放空記憶體 睏霸數錢
11/10 17:11, 2F
噓
11/10 17:11, 22小時前 , 3F
循環不是這樣用的 現在是結構轉變
11/10 17:11, 3F
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11/10 17:11, 22小時前 , 4F
一篇一根
11/10 17:11, 4F
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11/10 17:11, 22小時前 , 5F
一次調50% 賺爛的
11/10 17:11, 5F
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11/10 17:12, 22小時前 , 6F
群聯應該可以噴到最後
11/10 17:12, 6F
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11/10 17:12, 22小時前 , 7F
喊卡 要囤ㄌㄇ
11/10 17:12, 7F
推
11/10 17:12, 22小時前 , 8F
記憶體要再次偉大了
11/10 17:12, 8F
推
11/10 17:13, 22小時前 , 9F
記憶體變黃金了。
11/10 17:13, 9F
推
11/10 17:13, 22小時前 , 10F
270也快到了耶
11/10 17:13, 10F
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11/10 17:13, 22小時前 , 11F
報價要多高有多高 營收要多好有多好XDDDDDDDDDDDD
11/10 17:13, 11F
推
11/10 17:14, 22小時前 , 12F
老蘇：假的
11/10 17:14, 12F
推
11/10 17:14, 22小時前 , 13F
記憶體變市場共識 8zz照樣賺 擦鞋童理論目前不適用
11/10 17:14, 13F
推
11/10 17:14, 22小時前 , 14F
現在當黃金賣了是不是
11/10 17:14, 14F
推
11/10 17:14, 22小時前 , 15F
結論：買美股就好
11/10 17:14, 15F
推
11/10 17:15, 22小時前 , 16F
利多一直來耶,開始有點擔心了
11/10 17:15, 16F
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11/10 17:15, 22小時前 , 17F
下一個看行事曆出來能不能扛
11/10 17:15, 17F
推
11/10 17:15, 22小時前 , 18F
大的來了
11/10 17:15, 18F
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11/10 17:15, 22小時前 , 19F
SanDisk庫存夠賣嗎?
11/10 17:15, 19F
推
11/10 17:16, 22小時前 , 20F
乾，利多一直發，真的會抖了
11/10 17:16, 20F
推
11/10 17:17, 22小時前 , 21F
老蘇：漲價股價就會漲嗎～
11/10 17:17, 21F
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11/10 17:17, 22小時前 , 22F
再這樣三普要說韓國偷了美國的記憶體了
11/10 17:17, 22F
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11/10 17:17, 22小時前 , 23F
每天都有報價可以看沒什麼好怕的
11/10 17:17, 23F
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11/10 17:19, 22小時前 , 24F
現貨買家真盤子。
11/10 17:19, 24F
推
11/10 17:20, 22小時前 , 25F
報價是現貨市場，其實占整個供給需求面很少，最多的
11/10 17:20, 25F
→
11/10 17:20, 22小時前 , 26F
量是合約市場
11/10 17:20, 26F
推
11/10 17:21, 22小時前 , 27F
漲的太誇張了
11/10 17:21, 27F
推
11/10 17:22, 22小時前 , 28F
會怕趕快賣
11/10 17:22, 28F
推
11/10 17:22, 22小時前 , 29F
跟GPU類似，產線給好賺的
11/10 17:22, 29F
噓
11/10 17:23, 22小時前 , 30F
每天漲停好不好 爽了沒
11/10 17:23, 30F
推
11/10 17:23, 22小時前 , 31F
我要成為記憶體王
11/10 17:23, 31F
推
11/10 17:24, 22小時前 , 32F
衝浪~~
11/10 17:24, 32F
推
11/10 17:24, 22小時前 , 33F
以前炒PC/手機換機潮，現在AI也有換機潮！
11/10 17:24, 33F
→
11/10 17:24, 22小時前 , 34F
看不爽的 放空就是燃料
11/10 17:24, 34F
推
11/10 17:25, 22小時前 , 35F
明天所有記憶體該不會又要一根了
11/10 17:25, 35F
推
11/10 17:26, 22小時前 , 36F
說實在話是太誇張了...餓太久想一次撈完
11/10 17:26, 36F
推
11/10 17:28, 22小時前 , 37F
之前漲ddr，現在換漲nand了
11/10 17:28, 37F
→
11/10 17:29, 22小時前 , 38F
然後群聯Q3庫存還能增加，真的很強
11/10 17:29, 38F
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11/10 17:31, 22小時前 , 39F
SNDK無腦多
11/10 17:31, 39F
推
11/10 17:31, 22小時前 , 40F
明天還能上車嗎?
11/10 17:31, 40F
推
11/10 17:35, 22小時前 , 41F
任豚害的 一堆人花冤枉錢買記憶卡
11/10 17:35, 41F
推
11/10 17:36, 22小時前 , 42F
今天歐硬明天離職
11/10 17:36, 42F
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11/10 17:37, 22小時前 , 43F
財富自由看這次
11/10 17:37, 43F
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11/10 17:40, 22小時前 , 44F
衝R～～～～
11/10 17:40, 44F
噓
11/10 17:45, 22小時前 , 45F
看什麼時候爆掉
11/10 17:45, 45F
推
11/10 17:45, 22小時前 , 46F
998299
11/10 17:45, 46F
推
11/10 17:49, 22小時前 , 47F
記憶體是我們的王
11/10 17:49, 47F
推
11/10 17:50, 21小時前 , 48F
這波記憶體空手都哭了
11/10 17:50, 48F
→
11/10 17:51, 21小時前 , 49F
擦鞋童 : 你看這些擦鞋童....
11/10 17:51, 49F
推
11/10 17:52, 21小時前 , 50F
呃，這是上週的新聞……
11/10 17:52, 50F
推
11/10 17:53, 21小時前 , 51F
AI說交換器對記憶體需求是海量的
11/10 17:53, 51F
推
11/10 17:55, 21小時前 , 52F
多單 穩穩妥妥☺
11/10 17:55, 52F
推
11/10 17:56, 21小時前 , 53F
只會漲的股票能不買嗎
11/10 17:56, 53F
推
11/10 17:56, 21小時前 , 54F
抓最後一隻
11/10 17:56, 54F
推
11/10 17:57, 21小時前 , 55F
想不到記憶體也有這天
11/10 17:57, 55F
推
11/10 18:03, 21小時前 , 56F
998299
11/10 18:03, 56F
→
11/10 18:07, 21小時前 , 57F
買MU應該是最穩的吧 可以看300了嗎
11/10 18:07, 57F
→
11/10 18:08, 21小時前 , 58F
缺貨延宕到明年底 股價漲到明年應該ok?
11/10 18:08, 58F
→
11/10 18:08, 21小時前 , 59F
出航囉！
11/10 18:08, 59F
→
11/10 18:09, 21小時前 , 60F
40塊的牙科 80就賣了 只好買mu 參與一下
11/10 18:09, 60F
推
11/10 18:10, 21小時前 , 61F
Gb才對
11/10 18:10, 61F
推
11/10 18:11, 21小時前 , 62F
SNDK無腦多
11/10 18:11, 62F
推
11/10 18:12, 21小時前 , 63F
為何晶豪科……
11/10 18:12, 63F
→
11/10 18:16, 21小時前 , 64F
群聯24年也有一樣的獲利，結果這一波卻炒成這樣
11/10 18:16, 64F
→
11/10 18:29, 21小時前 , 65F
3位數的邦邦要來了
11/10 18:29, 65F
推
11/10 18:30, 21小時前 , 66F
998299
11/10 18:30, 66F
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11/10 18:34, 21小時前 , 67F
噴到爆
11/10 18:34, 67F
推
11/10 18:35, 21小時前 , 68F
買群聯 住聯勤
11/10 18:35, 68F
推
11/10 18:44, 21小時前 , 69F
998299
11/10 18:44, 69F
推
11/10 18:48, 21小時前 , 70F
沒有新主流，就一直炒記憶體
11/10 18:48, 70F
推
11/10 18:49, 21小時前 , 71F
說循環的根本沒看SD跟海力士的財報跟法說內容
11/10 18:49, 71F
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11/10 18:49, 21小時前 , 72F
現在就還在造山，都可以想像到時候跌跌不休的哀嚎聲
11/10 18:49, 72F
→
11/10 18:49, 21小時前 , 73F
了
11/10 18:49, 73F
推
11/10 19:00, 20小時前 , 74F
記憶體明天全部一根向上
11/10 19:00, 74F
推
11/10 19:05, 20小時前 , 75F
群聯明年EPS都估到70以上了 別再看今年賺多少了
11/10 19:05, 75F
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11/10 19:12, 20小時前 , 76F
庫存清完又不急著做 大概是這樣吧
11/10 19:12, 76F
推
11/10 19:14, 20小時前 , 77F
那家估到70阿？想找來看 以前群聯EPS高常常是因為
11/10 19:14, 77F
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11/10 19:14, 20小時前 , 78F
有業外 要注意本業佔多少
11/10 19:14, 78F
推
11/10 19:26, 20小時前 , 79F
美光比較好買
11/10 19:26, 79F
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11/10 19:37, 20小時前 , 80F
MU沒漲停限制 比較好買
11/10 19:37, 80F
推
11/10 19:50, 19小時前 , 81F
留言繼續酸 股價繼續噴
11/10 19:50, 81F
推
11/10 19:53, 19小時前 , 82F
怎麼有航運既視感
11/10 19:53, 82F
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11/10 20:08, 19小時前 , 83F
爛東西還敢漲價
11/10 20:08, 83F
推
11/10 20:09, 19小時前 , 84F
怕 找不到機會下車
11/10 20:09, 84F
推
11/10 20:35, 19小時前 , 85F
雖然是很多人都能做的爛東西，但大家就是搶著要，不
11/10 20:35, 85F
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11/10 20:35, 19小時前 , 86F
爽不要買
11/10 20:35, 86F
推
11/10 21:07, 18小時前 , 87F
大家都會做 硬炒有點無理 不怕被搶走市佔嗎
11/10 21:07, 87F
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11/10 21:09, 18小時前 , 88F
航運至少是新船沒辦法那麼快造出來
11/10 21:09, 88F
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11/10 21:29, 18小時前 , 89F
一天衝ㄧ次…
11/10 21:29, 89F
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11/10 22:45, 17小時前 , 90F
現在你想做也缺料 要如何做XD 料都被高階的拿走
11/10 22:45, 90F
推
11/10 22:59, 16小時前 , 91F
產線都改了，改不回來
11/10 22:59, 91F
推
11/10 23:03, 16小時前 , 92F
11/10 23:03, 92F
噓
11/11 00:31, 15小時前 , 93F
記憶體的浪潮 跟好跟滿
11/11 00:31, 93F
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