[新聞] 凱基證券落實公平待客與反詐　引領創新榮獲財管大獎及國家級榮耀已刪文

看板Stock (股票)作者lkkl555 (>w<)時間4小時前 (2025/11/12 17:25)推噓0(1推 1噓 2→)

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原文標題：凱基證券落實公平待客與反詐　引領創新榮獲財管大獎及國家級榮耀 ※請勿刪減原文標題原文連結：https://finance.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=3059706 ※網址超過一行過長請用縮網址工具發布時間：2025年11月12日 11:30 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準記者署名：ETTODAY 巫彩蓮 ※原文無記載者得留空原文內容：凱基證券今年以來獲獎無數，先後榮獲金管會公平待客評鑑績優、今周刊財管評鑑以及國家品質玉山獎肯定，積極打造溫暖友善金融環境，落實公平待客，另值得一提是與 Whoscall攜手合作，推動防詐成果領先同業。金融友善領航　獲金管會公平待客評核前25% 凱基證券致力落實「以客戶為中心」的核心價值，更於金融友善服務領域持續領航，今年再度榮獲金管會「公平待客原則評核」大型綜合券商前25%頂尖佳績，彰顯凱基證券自上而下推動公平待客，於金融消費者權益保護、數位友善服務及企業誠信經營等面向的卓越成果，深獲主管機關肯定。凱基證券繼2023年成為首家獲「無障礙環境場域認證」之券商後，隔年則以新豐分公司為示範點再度取得第二家認證，落實關心弱勢族群、打造無差別金融服務體驗的決心，為實際了解多元障別的情境，並由獨立董事賈凱傑親身體驗多元障別的真實感受，了解弱勢族群在金融服務中面臨的實際需求。凱基證券更持有領先同業數量的「退休理財規劃顧問」證照，展現對高齡客戶於退休理財領域的專業與重視。另積極推動「善用新興科技減少數位落差」方面，首家通過台北市視障者家長協會「APP 無障礙認證」券商，用最貼心的擬人化及客製化數位技術，打造有溫度的數位功能。財管專業團隊陪伴客戶共創富足人生凱基證券財富管理服務的卓越表現再創佳績，憑藉專業團隊、深耕客戶及數位創新，在今周刊第19屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比榮獲9項大獎，包含最佳財富管理券商獎、最佳商品獎、最佳AI應用獎、最佳財富管理形象獎、最佳智能理財獎、最佳行銷創新獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊獎及最佳銀色友善獎。此榮耀顯示凱基證券「不為產品找客戶，為客戶找到適合產品」的精神獲專業評審肯定，不僅提供客戶完整的理財規劃、解決方案，同時持續強化財管團隊專業、打造多元產品服務、推動數位金融發展。凱基證券持續翻轉銷售框架，推動「顧問式服務」，從理解客戶需求出發，提供適切的財富管理解決方案，因此特別注重培養銷售人員的產品知識及理財規劃能力，為此，凱基證券與證基會合作推出獨家「ETFP專業ETF顧問」及「WMP財富管理專業顧問」兩項認證，強化銷售團隊的專業知識及多元理財規劃能力；同時以數位金融提供簡單、便利且符合年輕客群需求的投資服務，例如推出AI助理功能，幫助投資人快速監控和策略選股。隨身e策略APP引領創新　國家級榮耀肯定此外，凱基證券憑藉卓越的數位創新力，榮獲國家級榮耀肯定！交易平台「隨身e策略」 APP奪下「2025國家品牌玉山獎」最佳產品獎，持續引領數位創新，並結合多項金融科技，在數位金融創新與客戶投資體驗優化上的表現獲得最高殊榮的肯定。凱基證券致力為不同階段、不同需求的投資人打造從選股、看行情、下單到監控的智慧投資全旅程，讓入門新手、資深投資人、專業操盤人或銀髮樂齡投資人，都享有量身打造的數位金融工具與智能服務，協助用戶做出更精準、更高效且輕鬆簡便的投資決策，獲得投資人一致好評。為協助投資人聰明存股、輕鬆掌握配息資訊，凱基證券近期並推出「股利再投資」新功能，不論是整股或定期定額股利，只要一鍵啟動再投資設定，便能在收到現金股利時，立即對相同商品進行再投資，同時於官網建置「股利專區」，打造一站式股利資訊平台，方便投資人長期累積資產放大複利效果，讓股利變資產，投資更有感。合作Gogolook 首家推出詐騙情資查詢為守護投資人資產安全，展現防堵詐騙的決心，凱基證券與推出數位防詐APP「Whoscall 」的全球知名信任科技服務公司Gogolook（走著瞧股份有限公司）攜手合作，成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商，引進由Gogolook所提供的即時詐騙情資，讓投資人可透過凱基證券官網「反詐騙專區」快速查詢可疑電話、簡訊或網址連結來源，進一步辨識詐騙風險。而為強化全體同仁防詐意識，凱基證券透過成立內部防詐專責單位，積極推動多項防詐措施，除建立跨部門通報機制與完善事件處理流程外，更導入國際級RSA外部偽冒偵測服務，全天候阻斷釣魚網站，並建立社群輿情監控，即時預警高風險偽冒資訊，以及攜手警政署刑事局簽署「防詐MOU」深化合作，共築金融防護網，榮獲證交所首屆「反詐騙傑出獎」肯定，展現防詐執行力及應變力。凱基證券持續秉持「公平同理、待客如己」的理念，打造全體人員公平待客的企業文化，強化科技金融的創新與應用，為多元族群客戶打造無障礙金融環境，全方位提供溫暖專業的金融服務，實現誠信經營之永續價值。心得/評論：凱基證券財管滿厲害的，最近看還獨家出了ETF 季報，市場上ETF產品很多，這給一般小白投資人當參考算頗有幫助，他們家APP 也滿常更新推出新的功能，像 AI 助理那些算是業界走在滿前面，而且最近防詐那塊看他們也有在動作，像是跟 whoscall 合作就很不錯，現在詐騙真的很多，券商應該出來多做點事，整體給推。 ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.124.37 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762939519.A.7A3.html

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