Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能翻4倍」　專家：周一可能要看到大場面

看板Stock (股票)作者waitrop (嘴砲無雙)時間1小時前 (2026/05/25 06:09)推噓7(8推 1噓 14→)

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※ 引述《a0808996 (dammmmm)》之銘言： : 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能翻4倍」　專家：周一可能要看到大場面 : https://www.storm.mg/article/11134971 : 2026-05-24 20:50 張大任 : 在AI高度需求下，全球記憶體供不應求、市場價格飆漲，讓南韓三星、SK海力士與美國美 : 光等記憶體大廠屢屢繳出驚人財報成績。不過，財經作家狄驤今（24）日在臉書發文指出 : ，美光宣布將大幅擴產DDR4，預計會把維吉尼亞州晶圓廠的產能提升4倍，「周一可能要 : 看到新的大場面」。 : 狄驤表示，「是的，美光打臉了過去的自己」，美光原本表示DDR4已經走向生命週期選擇 : 停產，現在卻反其道而行；原因也不難想像，主因之一可能就是DDR4太好賺了。 : 狄驤指出，台灣大廠南亞科在前日坦承，「每一種DRAM產品的毛利率，都有可能比HBM還 : 高」，數據顯示相同規格的DDR4晶粒，價格比DDR5晶粒還高出約40%，所以美光打臉自己 : 也不奇怪，這麼好賺自然要來搶市場。 : 狄驤直言，「周一可能要看到新的大場面」，但這種大幅擴產的消息出現後，把目光轉移 : 到其他AI供應鏈，才是比較安穩的做法。 : 狄驤提到，記憶體擴產一體兩面，對於末端供應鏈來說是不錯的好消息，而代工族群最近 : 就處於盤整階段，所以這是他會密切觀察的方向。AI熱潮下值得注意的族群依然不少，還 : 可以透過觀察總體經濟來把握好時機。 : 心得/評論： : 美光宣布要擴產4倍 ddr4產能明天記憶卡哇大逃殺?? : 熟悉的味道又來了 : 缺貨>漲價>擴產>賠錢熟悉的循環還是不希望大家被嚇跑, 我在板上已經喊了快一年, 2026年是無腦多的一年, 一定漲, 必需漲, 不然IPO找不到接盤俠, 這部分就不多說了反正, 所有的跡象都擺明了2026年一定漲翻天, 如果你2026年還會被嚇到空手甚至去放空, 你錯過了十年一次的機會, 你真的不適合投資股票 2026年沒有任何下跌的理由, 記憶體擴廠擴產不是現在說明天就有, 台積電的AZ 跟熊本工廠蓋了四年才開始有點產能, 你現在記憶體擴廠擴產, 最快也要2027年才真的能夠有新的產能補上, 又是2027年 stargate 合約開始付款是2027年, 現在是白瞟算力, 博通客製化晶片合約也是2027年開始付錢, Rubin Vera 也是2027年開始換機潮, 三大IPO的閉鎖期是半年, 大股東可以開始賣股剛好是2027年, 三大IPO之後的第一二次財報也是在2027年, 所以, 今年你就放心歐印槓桿借錢賣房賣車無腦多, 絕對不可能會有事情的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1779660556.A.FFC.html

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tonyparker18

05/25 06:11, 1小時前 , 1^F

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losehope

05/25 06:19, 1小時前 , 2^F

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k798976869

05/25 06:22, 1小時前 , 3^F

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k798976869

05/25 06:22, 1小時前 , 4^F

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對, 這就是我沒有詳細說的部分, 那麼你覺得美光美國的擴產擴廠需要多久的時間以及良率? 中國記憶體的擴產跟擴廠又需要多久的時間跟良率? 怎麼算都不可能是今年2026, 最早的新增產能也要2027年, 而且可能都要2027下半年才有機會 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 05/25/2026 06:24:50

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k798976869

05/25 06:23, 1小時前 , 5^F

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k798976869

05/25 06:23, 1小時前 , 6^F

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a635088

05/25 06:23, 1小時前 , 7^F

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