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討論串[標的] 美股APPS SQ CRWD 多
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簡短寫一下對一些公司的看法. TTD 我退休金帳戶有買一些 我認為Google對第三方cookie的政策是對他們有利而非壞消息. PLTR 我轉一半去 HAAC 後有持續加新的錢買回來 我認為他們長期底線是 CRM 跟 SAP 的市值 (150B) 但營收要能支撐至少要十年。五年內是不可能。. HA
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SUMO. 上篇推文把DDOG期權清掉後，在短中期買了不少SUMO，約5%。他上月暴跌50%後目前P/S約9，市值不到2B的情況下無負債且現金有300M。公司體質健康且估值以毛利超過70%的SaaS公司來說超低。. 我公司DDOG跟SUMO都有用，也覺得它產品不錯。主要是去吃 Splunk的市佔。他
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DDOG 要在機器上裝個agent大概只要5秒就好了. https://i.imgur.com/COLmG7y.png. SUMO 之前在測試安裝agent裝了半個小時就是什麼東西都收不到. 完全沒辦法考慮後續的應用. 只能說p/s ratio低還是有原因的. ====. 同場加映Roblox分析文
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盤後看到APPS今天一個突襲非正式財報. 說收購AdColony完成並提供更新. 正式Q1應該要到六月初. 營收 Guide 82 實際95.1. Beat 16%. 過去兩年. 2020 31 33 36 39 = 139. 2021 59 71 88 95 = 313. QoQ 成長 8% 比上
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這周手上個股一起跳樓，一周總資產差不多跌了20%。滿痛的。我用這機會把FUBO跟HAAC清掉後放回主要持股. 目前持股長這樣. APPS 32.3%. SQ 28%. CRWD 27.6%. PLTR 6.8%. DDOG 5.3%. 現金約1%. 一樣核心持股這三支沒賣只有加。最近在買房貸款程序的
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