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討論串[標的] 美股APPS SQ CRWD 多
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DDOG 要在機器上裝個agent大概只要5秒就好了. https://i.imgur.com/COLmG7y.png. SUMO 之前在測試安裝agent裝了半個小時就是什麼東西都收不到. 完全沒辦法考慮後續的應用. 只能說p/s ratio低還是有原因的. ====. 同場加映Roblox分析文
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SUMO. 上篇推文把DDOG期權清掉後，在短中期買了不少SUMO，約5%。他上月暴跌50%後目前P/S約9，市值不到2B的情況下無負債且現金有300M。公司體質健康且估值以毛利超過70%的SaaS公司來說超低。. 我公司DDOG跟SUMO都有用，也覺得它產品不錯。主要是去吃 Splunk的市佔。他
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簡短寫一下對一些公司的看法. TTD 我退休金帳戶有買一些 我認為Google對第三方cookie的政策是對他們有利而非壞消息. PLTR 我轉一半去 HAAC 後有持續加新的錢買回來 我認為他們長期底線是 CRM 跟 SAP 的市值 (150B) 但營收要能支撐至少要十年。五年內是不可能。. HA
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最近漲跌幅度很大。我之前說過現金都投完，所以只有把新的薪水進來後，扣掉生活費跟最近生活大事要用的錢之後再加一些。一股都沒賣。跟 2月22日比，到昨天收盤這段40天時間的收益(TWR)是 -8%。目前YTD是+8%。. 先做目前紀錄. APPS @86.5 - 31%. SQ@258 - 25%. C
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這兩天讀到一本書讓我有點震撼. Phil Fisher 的 Common Stocks and Uncommon Profits. 震撼的原因不是因為裡面寫的東西多新潮. 而是這本書第一版是 1957 出版的. 但這本六十年前的書講的東西，基本上跟我現在投資想法幾乎雷同. 我之前說我的方法都是抄來的
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