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討論串[標的] 3557 嘉威 財報多
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#1
[標的] 3557 嘉威 財報多
推噓10(11推 1噓 16→)留言28則，0人參與, 2月前最新作者kobekid (Granger神了)時間2月前 (2024/07/15 00:09), 編輯資訊
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標的：3557 嘉威 財報多. 分類：多. 分析/正文：嘉威是主要是做有設計感餐具. ，加上他購併了美國廚具品牌Prepara. ，嘉威主要產品餐具第一季跟第四季是旺季，但第二季和第三季是淡季，但廚具市場是全年無淡季，可以補足嘉威餐具淡季的不足，由於R-PET的需求增高，R-PET是可回收塑料，有算
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#2
Re: [標的] 3557 嘉威 財報多
推噓2(3推 1噓 5→)留言9則，0人參與, 2月前最新作者reckea (to be or not to be)時間2月前 (2024/07/21 09:55), 2月前編輯資訊
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看到持股被點到，剛好今天有空發一下預估價算法，大家研究研究. 我利用營收、稅後淨利率、現金殖利率來推估目標股價. 2024Q2EPS推估，列了2023、2022、2021，三年平均第二季稅後淨利率，依照2024第二季營收，可以得到下列結果(如圖)。. https://imgur.com/a/SiPV
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#3
Re: [標的] 3557 嘉威 財報多
推噓3(3推 0噓 1→)留言4則，0人參與, 2月前最新作者ohsexygirl (KENJI)時間2月前 (2024/07/21 11:36), 2月前編輯資訊
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不是啊哥. 您預估要預估詳細啊，等比例預估會失真. 員工也會升薪資跟福利吧，運費時空背景也不一樣，你拉開營業費用細部內容數字就是不一樣. 然後您用21Q1稅後對比24Q1稅後. 您看一下21Q1的所得稅比例跟24Q1的所得稅比例，甚至拉長時間看一下. 預估只能大範圍預估，但細部的數字要稍微拆解一下.
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#4
Re: [標的] 3557 嘉威 財報多
推噓2(2推 0噓 3→)留言5則，0人參與, 2月前最新作者reckea (to be or not to be)時間2月前 (2024/07/21 12:37), 2月前編輯資訊
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感謝哥回覆指正推估盲點，給了釣竿XDD. 剛翻了一下財報，拿21跟23Q2來對比，稅後差異7.6%，源自於毛利跟營業費用. ，23營收下降三千三百萬營業成本卻上升一千五百萬，造成毛利率下降3.6%。. 營業費用方面，23Q2推銷費用上升四千兩百萬，研發費用上升一千萬，. 加總下來到營利率累積下降10
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