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[問題] 花旗合併星展後 業績會算在哪位理專身上

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (qxxrbull)時間1年前 (2023/08/24 23:32), 編輯推噓9(9推 0噓 36→)
留言45則, 10人參與, 1年前最新討論串1/1
簡單來說我在花旗和星展分別都是VIP戶 Citigold和豐盛理財 兩邊因為都是貴賓戶所以都有理專 所以我現在有兩位理專 然後買理財商品，做高利定存 理專應該是有業績的 那這樣業績是會算在原花旗還是星展的哪一位身上？ 如果是我用手機app或網銀承做 而不是到分行現場承做了話 是看扣款的台外幣帳號是原先花旗還是星展分行的看嗎？ 因為信託帳戶似乎沒有歸哪一個分行管的樣子 ----- Sent from JPTT on my Google Pixel 6 Pro. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.83.140 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1692891168.A.4F1.html
推
08/24 23:41, 1年前 , 1F
問理專啊
08/24 23:41, 1F
推
08/24 23:41, 1年前 , 2F
信託我不清楚 不過之前買保單 這兩家賣的都可以指定玉山
08/24 23:41, 2F
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08/24 23:42, 1年前 , 3F
(或其他)外幣帳戶扣款 所以只看扣款可能行不通 不過保單
08/24 23:42, 3F
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08/24 23:42, 1年前 , 4F
只能透過理專沒辦法網銀買 所以大概也不會無法認定
08/24 23:42, 4F
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08/24 23:45, 1年前 , 5F
因為我想會承做兩筆定存金額一樣的，然後希望分別兩位理
08/24 23:45, 5F
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08/24 23:45, 1年前 , 6F
專各一筆的業績，但是app上購買找不到任何可以填推薦員
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08/24 23:45, 1年前 , 7F
工代碼的地方，所以我不知道能不能實現
08/24 23:45, 7F
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08/24 23:46, 1年前 , 8F
像是華南銀行就可以填員工代碼HBXXXXX這個
08/24 23:46, 8F
推
08/24 23:50, 1年前 , 9F
歸星展的
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08/24 23:50, 1年前 , 10F
c/d皆有，以d資料優先
08/24 23:50, 10F
推
08/24 23:59, 1年前 , 11F
不是聽說台幣定存都是負業績嗎？(X
08/24 23:59, 11F
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08/25 00:00, 1年前 , 12F
當然是外幣啊 或是結構型商品 星展或花旗台幣一直沒啥亮
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08/25 00:00, 1年前 , 13F
眼的東西過
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08/25 00:01, 1年前 , 14F
我有仔細閱讀過移轉專區的Q&A都沒寫到這個
08/25 00:01, 14F
推
08/25 00:03, 1年前 , 15F
可以打給客服請她幫你查一下你目前的所屬分行是哪一個分行
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推
08/25 00:03, 1年前 , 16F
你沒辦法同時給兩個人業績，他們是用管理分行為劃分
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08/25 00:03, 1年前 , 17F
，一個分行只會有一個理專服務你
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08/25 00:03, 1年前 , 18F
那麼在意你就要變更管理分行
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08/25 00:04, 1年前 , 19F
但這樣會很麻煩
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08/25 00:04, 1年前 , 20F
像我星展原本的理財經理分行本來是左營，後來參加某活動後
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08/25 00:04, 1年前 , 21F
莫名其妙就被改成台南分行，之後活動也是由台南分行通知，
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08/25 00:05, 1年前 , 22F
害我一直想改回高雄的分行，我就從來沒跟台南往來過覺得很
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08/25 00:05, 1年前 , 23F
陌生 = =+
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08/25 00:06, 1年前 , 24F
直到現在我的財富管理分行還是台南分行（我還沒去改，等這
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08/25 00:07, 1年前 , 25F
合併狀況穩定後我再問問，也許會叫客服改回高雄市的分行）
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08/25 00:10, 1年前 , 26F
先說背景, 我兩邊都有理專, 花旗資產多, 星展資產 1 NTD
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08/25 00:11, 1年前 , 27F
這問題我兩邊理專都問過, 答案實質上差不多
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08/25 00:12, 1年前 , 28F
花旗理專回答: 就歸我這邊
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08/25 00:12, 1年前 , 29F
星展理專回答比較像官方回答, 但是結果基本上一樣:
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08/25 00:14, 1年前 , 30F
在剛合併時兩邊都會有, 在 8 月 2x 日之後會決定歸哪邊
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08/25 00:15, 1年前 , 31F
原則上是哪邊資產多就哪邊, 但是如果客戶自己有偏愛哪邊
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08/25 00:16, 1年前 , 32F
的理專, 先跟兩邊理專講, 他們會尊重客戶選擇幫你歸戶那
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08/25 00:16, 1年前 , 33F
邊
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08/25 00:17, 1年前 , 34F
我前面說的日期是我大約的印象, 因為是我星展理專突然打
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08/25 00:18, 1年前 , 35F
電話來關懷合併有遇到問題嗎, 我順便跟她聊的, 所以這日
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08/25 00:18, 1年前 , 36F
子我也沒有很仔細地聽清楚
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08/25 00:19, 1年前 , 37F
但是我覺得應該是有彈性的, 只要是最近自己跟理專主動提
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08/25 00:20, 1年前 , 38F
銀行應該就會尊重你的選擇幫你轉歸戶哪個理專
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推
08/25 00:21, 1年前 , 39F
花旗的對帳單上會印理專/分行，但星展的不會印，沒辦法很
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08/25 00:21, 1年前 , 40F
直觀的從對帳單看出合併後的管理分行，只能打電話問了。
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08/25 01:25, 1年前 , 41F
合併後你只會有一個理專。業績歸誰應該不用煩惱吧。又
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08/25 01:25, 1年前 , 42F
不是在撩理專需要兩邊討好顯示財力。
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推
08/25 08:14, 1年前 , 43F
明年就全部都歸星展，被併公司還講人權啊
08/25 08:14, 43F
推
08/25 10:12, 1年前 , 44F
定存對理專應該是沒有業績幫助的，因為對銀行沒有手
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08/25 10:12, 1年前 , 45F
續費收入，而且利率成本還提高
08/25 10:12, 45F
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