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討論串[心得] 理財規劃第一步 個人看法
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Re: [心得] 理財規劃第一步 個人看法
推噓3(3推 0噓 6→)留言9則，0人參與, 最新作者CASIOmw8v (科科)時間17年前 (2009/04/22 13:06), 編輯資訊
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一方面是大家都不願意告訴別人自己有多少錢. 因為理專總是會一直推產品希望你多買一點. 如果讓理專知道有多少錢 或是有多少帳戶. 有時就會一直推產品.................. 而且很遺憾的是台灣理財規劃師 CFP CFA這種系也沒有建構起來. 主要的原因還是 "我才不想跟別人說我總共有多少錢
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[心得] 理財規劃第一步 個人看法
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者RichieChen (分享的快樂)時間17年前 (2009/04/22 12:46), 編輯資訊
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看到版上很多朋友都在問. 某某業務員或理專,拿給我這個商品..到底好嗎?. 通常這類的商品都是"販售" 而不是"規劃". 原因有幾. 一.因為通常初次見面,甚至多次見面,客戶很難完全相信. 業務或理專而願意把自己的狀況詳細跟他說..所以業務也不願意. 自討沒趣,毀掉這個成交的機會. 二.每間公司商品
(還有547個字)
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