[請益] 想當理專 門檻問題請教

看板Finance (金融業)作者 (追逐,一生)時間12年前 (2013/07/27 21:09), 編輯推噓6(608)
留言14則, 10人參與, 最新討論串1/1
各位板友好 小弟很想進銀行當理財專員 挑戰業務這一塊 目前年紀也不小了 28歲 最高學歷私立二技財金系畢 以前沒金融業相關工作經驗 想請問板上金融從業人員們 想當理專的門檻大概是? 1.需要哪些證照? 證券方面的還是保險方面的呢? 感覺很沒一個頭緒.. 2.另外我看許多銀行理專都需要工作經驗 不知道哪種工作經驗會比較好呢? 是該去保險公司當業務那種? 還是當證券業的營業員呢? 3.理專這個職位還有哪些地方我可以努力的? 會讓銀行較願意讓我有面試機會? 畢竟年紀真的不小了 不知道28.29歲會不會太老銀行不要.. 以上問題還請各位板友分享了 真心感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.134.236.25

07/27 21:31, , 1F
一般初階的理專需要的證照有這幾張你參考一下~
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07/27 21:31, , 2F
信託 投信投顧 人身保險 外幣 投資型保單 結構型
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信託和人身保險比較基礎可以先考
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很欠人 有保險跟信託就能進去
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理專缺在民營通常是免洗的 只是看你待不待的住
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回答2 理專最主要是銷售基金、保險 所以有保險公司經驗佳
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回答3 先取得B大列舉證照 民營都很歡迎你去
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能讓客戶買下產品的能力才重要,證照是檢查用的XD
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推 證照是檢查用的
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看主管,喜歡你進去後再考也沒差
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低道德標準 高業績能力 就是門檻
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07/28 19:48, , 12F
樓上中肯
07/28 19:48, 12F

07/29 23:36, , 13F
能夠讓客戶說"清楚明白"的能力
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07/30 14:15, , 14F
能夠成交的能力
07/30 14:15, 14F
文章代碼(AID): #1HyyQFbc (Finance)
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