[分享] 交易員工作性質與背景能力

看板Finance (金融業)作者FMStudio (職來職往)時間11年前 (2013/12/03 22:09)推噓8(8推 0噓 6→)

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【交易員】疾如風、徐如林、侵略如火、不動如山－交易員工作型態與背景能力每天的交易市場都像是男歡女愛：開盤前熱血硬挺，盤中各種招式進進出出，市場沒喊停，你就得撐到底，一場翻雲覆雨後，收盤徒留下疲軟。除了台灣匯市中午休息外，其他市場（尤其是股票市場交易員）是沒有午休的，並視市況決定你上廁所的時間（專業級憋尿能力），整天就在座位上盯盤動也不動，無聊就一邊吃吃喝喝的（好的交易室不但帶你上天堂，而且還讓你變很胖～）。交易員的工作型態 Q：需要加班嗎? ──────── 交易員的主要工作幾乎限定於市場交易時間，盤後作業及會議不多，除了管理職或個人研究工作，鮮少超過6點下班。若是24小時的外匯市場，各個時區於不同時間開盤，先是澳洲、日本、台灣、香港等亞洲市場、再來是歐洲、美國，會由少數交易員輪班或將交易委外。每個財報季都是較忙碌的季節，遇到一些特殊話題如選舉行情、國際高峰會等也會較謹慎。在這種情形下，把所有交易員的平均獲利率與一般投資大眾相比，可能也只是高個 15～25%，並不是什麼了不起的十倍百倍差異；但是對交易室而言，在巨額資本且嚴格的風險管理制度下，這樣的獲利率就足以成就大把財富。交易員的工作性質其實非常單純，就是看盤做交易決策：在資金及風險權限內投資交易，下單無須請示主管，亦不太需要負責交易確認等後臺工作。 Q：交易員會用沒經驗的新人嗎？有職前訓練嗎？通常是市場波動小、技術性較低、勞力密集、不持有部位的交易職缺較願意接受沒市場經驗的新人，如債券交易員、Dealer、Market Maker等。許多交易桌的Junior Trader ，其工作性質較偏向Sales Trader，負責報價及拋售須平倉部位、或造市工作；也像交易助理，需負責些許交易後續的作業瑣事。新人學習方式視主管而定，在擁有自營部位前，通常會先以模擬交易形式觀察半年以上；不一定會有完整的訓練制度，尤其是在券商，多要求有即戰力，但是對於交易策略的規定也相對較少。交易員的學歷背景與人格特質 ───────────── Q：交易員有學歷限制，或是年齡限制嗎？儘管交易員理論上是不限定年齡，但是Junior Trader的工作較勞力密集，慣用年輕人；其次，交易員講求市場經驗，最好及早累積，由於競爭激烈，每年都有優秀的畢業生加入戰場，大部分的人會在畢業三年內進入投資交易相關單位工作，5年內切入交易桌，包括低於20%的人是由其他如TMU、研究員、風管等轉職。股票交易員重視公司財報等基本面分析，以財金、商管、經濟等類似背景居多；然而正統財金學歷不一定是絕對條件，擁有金融商品知識即可。注重邏輯分析的交易員職缺，有時偏好理工更甚商管背景，尤其是衍生性商品市場。除了少數券商以自營著稱（如寶來），國內期貨交易桌大部分是主做造市、避險套利、程式交易等，模型以避險交易居多，較少賭市場方向，而一至二年以上經驗的交易員方有機會做方向性策略交易。因此，此類期貨交易員較重視財工、計量、程式能力、也青睞程式交易經驗。Ｑ：個性活潑的人適合從事交易員嗎？我一直覺得交易員這工作兼具理性與感性：需要極度靈活的思考及邏輯分析、反應快；儘管交易風格因人而異：疾如風、徐如林、侵略如火、不動如山，但唯一共通的重要特質是「賭性」，強烈渴望獲利的出擊主動性與膽識，出手像員外侵犯丫鬟似的蠻橫無恥、像大老婆打細姨般使勁兒毫不手軟，並能面對市場波動度的抗壓性，同時高度自律的堅強意志。交易員其實並不是個對社會有直接助益的角色，終日玩弄著買低賣高的金錢遊戲，必須秉持人性本賤的低標準道德，追求至高的獲利，以後都是要下地獄的（別擔心，有律師陪你）。倘若你是個路見不平、行俠仗義的正義使者，請去指揮交通，我想交易員並不適合你。網誌彩圖版：http://ppt.cc/mrSl -- TERIYAKI 米卡求職技巧分享 http://tinyurl.com/6oyjsj9 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.250.78.129 ※ 編輯: FMStudio 來自: 111.250.78.129 (12/03 22:10)