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[心得] 我的海外指數投資及資產配置2017小結

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (令狐沖)時間8年前 (2017/12/30 05:30), 8年前編輯推噓8(8推 0噓 21→)
留言29則, 14人參與, 9年前最新討論串1/2 (看更多)
我的海外指數投資及資產配置小結 20171230 時序: 2011/05~2017/12 前言 : 1. 海外指數投資6.5年 (firstrade/IB/複委託) 2. 股票投資標的 : VWRD / AOA 3. 債劵or固定投資標的 : IUAG / 國債 / 特別股 資產配置: 海外投資股/債(固定收益)比重 : 80% : 20% 小結: 2017報酬率 : 17.33% 6年下來 年化報酬率IRR = 6.96% (含0050) 9年年化報酬率IRR = 9.67% 心得: 2017整年應該出乎大部分人意料之外,全球股市幾乎都是大漲,不論是投資SPY VTI VT VWR D ,包含台股(0050)整年下來最少都有18%以上,任何被動投資人只要整年持有都可以拿到 這樣的報酬~~ 回顧2017年除了7月忙了點(新開IB,轉匯...),其他時間真的就只是站在旁邊,這樣獲利的 確不差(俗稱CP值),現在展望明年也沒有什麼要調整的,除了因應稅法再看是否要調整海外 投資比重,不過最近好像又沒什麼更新(有大大清楚嗎？),就先站在旁邊不動了~~ =========================== -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.90.69 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1514583026.A.BE9.html ※ 編輯: awss1971 (220.133.90.69), 12/30/2017 05:31:25 ※ 編輯: awss1971 (220.133.90.69), 12/30/2017 05:32:30
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12/30 09:04, 8年前 , 1F
恭喜賺錢!
12/30 09:04, 1F
推
12/30 09:38, 8年前 , 2F
銀行 保險 稅務 投資 理財的四個支柱 如果覺得被動投資
12/30 09:38, 2F
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12/30 09:38, 8年前 , 3F
有點無趣 不妨花點時間研究其他三個
12/30 09:38, 3F
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12/30 10:51, 8年前 , 4F
今年匯損嚴重, 美元資產的報酬被匯損吃了一大塊...@@
12/30 10:51, 4F
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12/30 11:10, 8年前 , 5F
匯率對我還好,一方面之前有換到28點多的,另一方面這些
12/30 11:10, 5F
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12/30 11:10, 8年前 , 6F
錢短期間沒有要出場~~
12/30 11:10, 6F
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12/30 11:21, 8年前 , 7F
今年真是豐年
12/30 11:21, 7F
推
12/30 12:37, 8年前 , 8F
六年6.x%比較強！
12/30 12:37, 8F
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12/30 13:09, 8年前 , 9F
六年6.X很難嗎？被動投資幾乎都可以達到
12/30 13:09, 9F
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12/30 16:35, 8年前 , 10F
請問幾年退稅一次？
12/30 16:35, 10F
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12/30 20:23, 8年前 , 11F
請問一下VWRD是用IB買的還是複委託?
12/30 20:23, 11F
推
12/30 22:02, 8年前 , 12F
真要細分2017年漲的月份很規律
12/30 22:02, 12F
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12/30 22:02, 8年前 , 13F
分別是1,2,9,10,11,12
12/30 22:02, 13F
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12/30 22:03, 8年前 , 14F
345678都在盤整(因為稅改和韓戰)
12/30 22:03, 14F
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12/30 22:04, 8年前 , 15F
而1,2,9,10,11,12會漲的主因也是因為稅改
12/30 22:04, 15F
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12/30 22:04, 8年前 , 16F
希望2018年稅改能發揮出成效讓標普500直衝3000點
12/30 22:04, 16F
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12/31 05:49, 8年前 , 17F
樓上有問退稅,這部份一直有爭議(所以我沒申請過),直接買
12/31 05:49, 17F
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12/31 05:49, 8年前 , 18F
VWRD IUAG變15%
12/31 05:49, 18F
推
12/31 11:04, 8年前 , 19F
巴菲特的BRK.B 光2016/1月投入~2017/12月~這兩年總績效46%
12/31 11:04, 19F
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12/31 11:04, 8年前 , 20F
因為它不配息也不用搞什麼退稅和再投入..績效100%實拿..超
12/31 11:04, 20F
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12/31 11:04, 8年前 , 21F
越VTI稅前35%..
12/31 11:04, 21F
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12/31 11:06, 8年前 , 22F
因為中間小弟有做波段 沒有一直持有...不回測不知道~實際回
12/31 11:06, 22F
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12/31 11:06, 8年前 , 23F
測才嚇到BRK.B績效這麼嚇人~
12/31 11:06, 23F
推
01/02 17:59, 9年前 , 24F
去年沒買QQQ 有點可惜~
01/02 17:59, 24F
推
01/05 00:26, 9年前 , 25F
買qqqx封基還可以自動退稅
01/05 00:26, 25F
推
01/07 20:06, 9年前 , 26F
請教awss1971大 , IB與FT 做美股與ETF哪個手續費便宜? thanks
01/07 20:06, 26F
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01/08 10:01, 9年前 , 27F
樓上的問題 手續費IB:0.005/股, FT:2.95/每筆,只是IB有
01/08 10:01, 27F
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01/08 10:01, 9年前 , 28F
低消每月10元(當然資產>10萬,就免低消),自己斟酌吧
01/08 10:01, 28F
推
01/08 22:39, 9年前 , 29F
感謝awss1971大的解答!!
01/08 22:39, 29F
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