PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

[心得] 推薦一個不錯的投資績效紀錄試算表

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (安德爾斯)時間6年前 (2019/06/11 19:21), 編輯推噓15(15推 0噓 18→)
留言33則, 16人參與, 6年前最新討論串1/2 (看更多)
大家好 推薦大家一個最近發現的投資紀錄試算表，因為本身是使用TD券商來投資國外ETF，一直以來都是自己透過excel 的方式大概紀錄一下投資的報酬率，後來也會搭配美國晨星來記錄，最近想說上網看看還有沒有其他不錯的紀錄方式，搜尋了一下找到了一個試算表叫做「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板」，它是由許多工作表及儀表板組成，有海外(券商+複委託)及台股兩個版本因為我大部分的投資都是海外ETF所以我只有購買海外及複委託的版本 目前用了兩個禮拜覺得還滿好用也滿多功能的，個人覺得比較吸引我的地方如下： 1.可以同時管理多個帳戶，我是用來管自己的TD帳戶和老婆的富邦複委託，之後可能也會把小孩的部分納進來管理 2.TD帳戶可以下載券商的交易紀錄csv檔，透過系統的匯入功能直接匯入系統裡，還算滿方便的 3.報酬率也有針對每個帳戶及所有帳戶計算，因此可以觀察整體的投資績效 4.系統會每天定時自動紀錄資產概況，所以可以看到這兩個禮拜我的資產趨勢圖 推薦給有需要的人囉，雖然是要付費的，不過這兩個禮拜目前用下來覺得還算蠻值得的 這是他們官網： https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/ 官方截圖： http://i.imgur.com/AWlzxF1.jpg
----- Sent from JPTT on my HUAWEI HMA-L29. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.126.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1560252067.A.3FC.html
推
06/11 19:25, 6年前 , 1F
看起來了不錯
06/11 19:25, 1F
推
06/11 19:54, 6年前 , 2F
謝謝推薦 已購買!! 終於有不錯用的紀錄軟體了
06/11 19:54, 2F
推
06/11 20:56, 6年前 , 3F
似乎不錯，一直想找適合的方式記錄，希望真的好用
06/11 20:56, 3F
推
06/11 21:31, 6年前 , 4F
他有配息部分嗎
06/11 21:31, 4F
推
06/11 21:53, 6年前 , 5F
看起來很棒～有其他前輩的使用心得嗎XDD
06/11 21:53, 5F
→
06/11 22:17, 6年前 , 6F
配息部分是輸入在現金流表中，股息再投資也是
06/11 22:17, 6F
推
06/11 23:21, 6年前 , 7F
海外卷商間的互轉、或是海外移回複委託，這種紀錄
06/11 23:21, 7F
→
06/11 23:22, 6年前 , 8F
也都是自動化嗎？適用嗎？還是這種特殊情況要人工？
06/11 23:22, 8F
推
06/12 08:30, 6年前 , 9F
有IB嗎?
06/12 08:30, 9F
→
06/12 09:26, 6年前 , 10F
應該是每個券商及每個複委託都能用所以IB也能用，透過
06/12 09:26, 10F
→
06/12 09:26, 6年前 , 11F
系統的GUI介面就可以輸入，只是只有TD才有自動匯入csv
06/12 09:26, 11F
→
06/12 09:26, 6年前 , 12F
交易紀錄的功能
06/12 09:26, 12F
推
06/12 13:30, 6年前 , 13F
雪球模擬盤
06/12 13:30, 13F
推
06/12 13:32, 6年前 , 14F
我是用這個 比較無腦。不受券商限制反正出入金買賣配
06/12 13:32, 14F
→
06/12 13:32, 6年前 , 15F
息自己輸入
06/12 13:32, 15F
推
06/12 13:37, 6年前 , 16F
佣金也可以記錄，電匯手續費無法記錄
06/12 13:37, 16F
推
06/12 17:34, 6年前 , 17F
昨天買的，今天都把資料建好了，很方便而且蠻好用的，
06/12 17:34, 17F
→
06/12 17:34, 6年前 , 18F
資訊也都符合需求，我用來管理自己的有IB及TD帳戶，不
06/12 17:34, 18F
→
06/12 17:34, 6年前 , 19F
限哪個券商或複委託都能使用，因為資料都能透過GUI輸入
06/12 17:34, 19F
→
06/12 17:34, 6年前 , 20F
包括大家說的配息及再投資紀錄，再次謝謝版大的推薦
06/12 17:34, 20F
→
06/12 20:48, 6年前 , 21F
不過這種依靠google設計的程式，如果服務取消，不就做白工
06/12 20:48, 21F
→
06/12 20:49, 6年前 , 22F
無法像裝在電腦的程式讓人較安心
06/12 20:49, 22F
推
06/12 23:47, 6年前 , 23F
謝謝推薦！
06/12 23:47, 23F
推
06/13 00:39, 6年前 , 24F
感謝分享 看起來很棒
06/13 00:39, 24F
→
06/13 11:12, 6年前 , 25F
其實沒啥差，裝在電腦的程式也會因為 OS 更新廢掉
06/13 11:12, 25F
→
06/13 11:12, 6年前 , 26F
要兼顧 PC 手機雙平台，用雲端服務反而方便。
06/13 11:12, 26F
→
06/13 13:20, 6年前 , 27F
想請問一下港股或新加坡的reits可以記錄嗎?
06/13 13:20, 27F
→
06/13 13:49, 6年前 , 28F
還要匯入其實很不自動化
06/13 13:49, 28F
→
06/13 14:04, 6年前 , 29F
我覺得匯入或自己登打反而比較好，如果是透過API去撈
06/13 14:04, 29F
→
06/13 14:04, 6年前 , 30F
反而會有許多資安風險，而且也要券商有提供才行
06/13 14:04, 30F
推
06/14 09:09, 6年前 , 31F
不知與 Quicken 所具有的功能有多大差別?
06/14 09:09, 31F
推
06/23 20:12, 6年前 , 32F
這個是買斷嗎 還是作者可以關閉??
06/23 20:12, 32F
→
06/23 23:30, 6年前 , 33F
買斷的喔
06/23 23:30, 33F
‣ 更多 junglecool 的文章
文章代碼(AID): #1S_uwZFy (Foreign_Inv)
Foreign_Inv 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 junglecool 的文章
文章代碼(AID): #1S_uwZFy (Foreign_Inv)