[請益] 股票ETF 複雜版本配置

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (老了)時間3周前 (), 3周前編輯推噓2(202)
留言4則, 2人參與, 3周前最新討論串1/2 (看更多)
債券另計 請只考慮股票ETF比例(100%) 目前配置 愛爾蘭ETF (複委託) FTSE Developed World UCITS ETF (VHVE) 65% iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI) 10% iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WSML) 10% 美國ETF (美國券商) iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) 5% iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) 10% 問題1: 愛爾蘭ETF 目標是達到 =~ VT 持有的股票數量 我查了一下新興市場約佔13%左右 所以 10/65 =~ 15% 世界小型股查不到佔比,不過大部分網站都寫投入10% 我一不小心就投入股票的10%,可能占比有點多 目標是精準占比等同VT,有沒有人可以分享資訊 PS: 複委託平衡困難,不希望投入<10% ,若小於10% 未來則不再投入 問題2: IJS & IUSV 目標是小型股& 價值股tilting 因為小型價值股本來占比就小,因此是5%, 價值股tilting則是10% 這比例占整體股票,是不是合理的比例? 我用 PORTFOLIO VISUALIZER去算 VT + IJS + IUSV 從2008/12/31 ~2021/3/31 Tilting 越多,年化報酬越高,但是標準差&最大跌幅越高 https://tinyurl.com/vcpwrtcp PS. 美國券商還有一部分的VT,未來計畫賣掉VT,來調整IJS& IUSV 免手續費調整起來還是比較方便 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.21.30.85 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1618834778.A.649.html ※ 編輯: xu3wu0fu6 (211.21.30.85 臺灣), 04/19/2021 20:20:04
3周前
錢只投一次 沒有定期再投入?
04/19 20:38, 1F
有再投入歐,如果<10% 每半年複委託再投入的成本太高 EX 每半年再投入假設是 20000$,5% = 1000$,手續費20$ = 2% 10% 2000$ 手續費20$ = 1% ※ 編輯: xu3wu0fu6 (211.21.30.85 臺灣), 04/19/2021 20:55:58
3周前
因為你的回測是選擇Cashflows:none 所以這數據應該是
04/19 21:11, 2F

3周前
算那一萬元單筆投入加利息再投入而已
04/19 21:11, 3F
單筆跟再投入的結果通常是一樣的,我只是懶得去調整...... ※ 編輯: xu3wu0fu6 (211.21.30.85 臺灣), 04/19/2021 21:17:26
3周前
建議把投資焦點漸漸從歐美市場轉移亞洲市場,人口紅利很多
04/20 05:19, 4F
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