[討論] 銀行.投信投顧.保險公司的基金平台

看板Fund (基金板)作者ahappydays (ahappydays)時間18年前 (2007/10/23 23:45)推噓0(0推 0噓 2→)

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如題，雖然說每一家的基金管理平台一定會有所不同，可能因為是新手的關係所以我看不太懂，不太能理解！由於第一次自己接觸投資理財，所以就先從統一安聯的投資型保單下手，每個月定期定額3000，想從這裡開始學習，可是卻發現因為通路不同所以製作基金表管理的方式好像也有所不同！我目前選擇了(定期定額)：富蘭克林坦伯頓成長基金A股與霸菱東歐基金美元都是以美元計价 (這是統一安聯的查詢平台顯示的項目)：基金名稱平均成本(NTD)A=B＊C＊D 基金單位數B 平均淨值C 平均匯率D 是顯示目前總投資金額？累積單位數？目前淨值E 目前匯率F 目前價值(NTD)G=B＊E＊F 目前價值(原幣) 平均報酬率(NTD)H=(G/A)-1 想請問有使用過的人或者是可以提供我建議的的人， 1) 我是否無法看到從一開始到現在每一筆詳細的資料，這個表格須要我自行製做，這裡只能看到平均累積的資料？ 2) 那我該怎麼設立我的停損點，由這些項目中的哪些數值去判斷？ 3) 我是以美金計价，若要贖回會有差嗎？那有需要也注意到台幣計價的數值嗎？ 4) 另外好像會遇到配息的部分，那我從哪可以知道差別在哪裡？目前只遇到這些問題，因為在板上看大家的討論，學習大家是如何管理自己的基金，可是就是覺得很奇怪，不太會看所以都一直連不起來大家所說的，所以提此一問。如果可以也請大家可以提供我對的方向，讓我早點進步，麻煩大家囉！謝謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.192.52.202