Re: [問題] 如何管理多個投資帳戶...?

看板Fund (基金板)作者pupuliao (pupu)時間6年前 (2019/06/25 22:21)推噓0(0推 0噓 2→)

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: 想說之後定期定額的基金改從基富通買 : 但.... 覺得這樣變好複雜 : 有三個地方要查 : 台銀- 舊的基金、股票、定存 : 兆豐- 薪水、股票 : 基富通- 新的基金 : 要分開三個看投資狀況 : 也無法直接計算投資占比 : 更搞不清楚這個月薪水花掉多少 TT : 想問大家是否也有遇到相同狀況 : 是怎麼管理投資部位的呀? 小弟目前狀況投資相關玉山銀行股票、薪資戶、定存野存投信基金基復通基金郵局單純放錢信用卡相關玉山、元大、國泰各人做法因為剛出社會工作五六年沒有其他因素比較單純每個月統計一次各人資產負債表，生活中大多數的開銷都會透過信用卡+悠遊卡完成所以每個月只要從負債端的信用卡資訊就可以知道如果這個月負債特別高，就會去查看發生啥狀況投資也一樣可以清楚知道各種資產的比例，要如何調整也會在這時後想好然後我的資產負載表是用excel 完成每次跟上一個月比較，就可以大概知道這個月投資虧損還是營利身為超級宅資產如果增加三萬，視為損益兩平，這個月只有薪資收入低於三萬就要去看看發生啥事，例如最近要繳稅... 大於三萬我就視為投資收入基金部分我很少會更動，除非有相同標的更好的選擇(我把債券基金轉到債券ETF) 所以基復通跟野村的網站我很少開起頂多用APP 看一下報價平日主要樂趣就視交易在股市ETF 最近債券ETF 比股票ETF 好賺我都不知道為啥了..... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.210.220 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1561472472.A.9A3.html ※ 編輯: pupuliao (111.240.210.220 臺灣), 06/25/2019 22:23:33