[心得] 基金績效排序使用心得

看板Fund (基金板)作者uyulala (Neverending)時間3月前 (2024/07/29 12:12)推噓8(8推 0噓 15→)

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**與時俱進加入ETF的內容^_^** 先來看看三家基金平台的基金績效呈現方式: 我的篩選條件是幣別<台幣>,然後希望看到<今年以來>的績效基富通 https://www.fundrich.com.tw/2022OfficialWeb/home 鉅亨買基金 https://www.anuefund.com/ 中租基金平台 https://www.ezfunds.com.tw/ 使用感想: <基富通> 路徑:選購基金/基金總覽下方的進階篩選,然後展開篩選條件,計價幣別選台幣基富通在選了台幣後,最下方就會自動以一年績效為準由高至低排列,但是沒有我想看的<今年以來>的選項,希望能夠加上去.如果想看其他期間的績效,例如:六個月,你只要在六個月那邊直接按兩次,就可以看到六個月的台幣計價基金績效由高至低的排列了. https://i.imgur.com/8Q1T16e.jpg

<鉅亨買基金> 路徑:找基金/基金總覽下方的基金搜尋/計價幣別選台幣鉅亨的內建的排序看起來是以基金代碼為準,所以你會先看到一排的第一金基金, 我覺得意義不大.如果要看今年以來的基金績效,在列表的今年以來的地方按一次, 就可以看到由高至低的排序了. 不用展開篩選條件,有今年以來的績效選項和只要按一次,這是我喜歡的部份,缺點是沒有5年績效的選項,希望可以加上去. https://i.imgur.com/gJR9jo2.jpg

<中租基金平台> 路徑:基金搜尋/基金總覽下的基金搜尋/交易幣別選新台幣/右下角<立刻篩選> 中租的第一個篩選項目就是幣別,內建排序也是一年期績效,如果要看<今年以來>的績效,要在列表左上角的選單選,這點我比較喜歡基富通和鉅亨的方式,比較直覺.如果想看由低至高的排列,需要按一下選單旁的排序.希望中租能改為基富通和鉅亨的方式, 直接在列表上的期間按就好了. https://i.imgur.com/byqkwoI.jpg

這三家的基金搜尋用下來,我覺得速度最快的是鉅亨,基富通和中租差不多.就表單的設計來說,基富通和中租每支基金占的位置比較大,好處是資訊豐富,壞處是比較雜. 我個人比較喜歡一次能看到比較多支基金的方式. 然後我希望三家都增加一週,一個月甚至一日的績效排行,對於找長期低點但短期有爆發趨勢的標的會很有幫助. (我記得以前鉅亨有比較短期的資料,改了以後這部份反而沒有了,很失望XD) 說完三家平台,我個人最常用的基金搜尋是: https://www.moneydj.com/funddjx/fundsearch.xdjhtm 這家入口不是很好找XD,所以我是直接存網址. 路徑依類型/展開全部,計價幣別選台幣列表也是內定以一年期由高至低排序,如果要看<今年以來>的績效排序,就在今年以來那邉按一下.要看反向排序就再按一下. https://i.imgur.com/8cmGwPw.jpg

https://i.imgur.com/WlmWVZq.jpg

這邊有個很大的缺點,就是你看完反向排序要再看正向排序時,你按一下後它的排序是亂的,要再按一下才會是正確的.希望這個部份有所改進,不然不熟悉的人可能不會注意到. 我喜歡用MoneyDJ看績效的原因是: 1.列表很清爽,期間選擇是最多的,有一日,近一週,一個月,十年 2.它會把台幣計價的ETF也加進去排序,讓我有更完整的資訊. (列表最右邊交易那項,哪支基金有<申購>鍵的,基金平台就可以買到,反之則否) 我覺得MoneyDJ還有兩點可以更好的地方是: 1.篩選條件裡的<配息頻率>裡增加<不配息>這個選項,對於喜歡配息再投入的投資人會更方便.這點基金平台中的鉅亨和中租都有做到,基富通反而沒有,可以再加油. 2.篩選條件裡多增加<可申購>和<不可申購>選項.這樣可以很快分辨出什麼要在股市買, 什麼可以在基金平台上買. 如果是純粹ETF的排序,我最常用的也是MoneyDJ的工具: https://www.moneydj.com/etf/ 路徑:ETF搜尋/進階搜尋/ https://i.imgur.com/QzLiN2e.jpg

進階搜尋項目選:計價幣別/台幣顯示筆數/不限,然後按<開始尋找> https://i.imgur.com/BUGt3YN.jpg

在<今年以來>按一下可得到由高至低排序: https://i.imgur.com/2tGOqfN.jpg

常玩績效排序,幫助你看高點,找低點,認識新標的/好標的,監督你所持有的標的是否努力XD,好處多多.. 你最喜歡在哪裡看績效排序呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.155.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1722226339.A.4DD.html

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buffon

07/29 13:10, 3月前 , 1^F

07/29 13:10, 1^F

推

Answerme

07/29 14:01, 3月前 , 2^F

07/29 14:01, 2^F

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uyulala

07/29 14:22, 3月前 , 3^F

07/29 14:22, 3^F