[險種] 35歲男新保單規劃

看板Insurance (保險)作者vwievii (vivi)時間7年前 (2017/01/19 18:08)推噓0(0推 0噓 24→)

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請詳述以下資訊：一、性別：男二、年齡：35 三、職業/工作內容：醫療業務四、保障需求：已婚，有一子1Y，希望規劃一份完整保單以備不時之需。五、保費預算：40000 六、健康告知：（下列事項亦會於要保書詢問，參考作答即可，如認為自有體況涉及隱私，可不填）（按保險法第64條，隱匿/不實告知，可能會被保險公司解約：http://0rz.tw/8IOpS） (1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？ (2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？ (3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？ (4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答） (5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？ (心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病) (6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？ (胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病) (7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？七、常用交通工具：轎車八、預計規劃：保險公司：遠雄、友邦（壽險）商品名稱 [英文代號] 保額/計畫期間保費 _____________________________________________________________________________ 遠雄 CSD 300萬 1年期 $2400 友邦JTL 200萬 20年期 $9620 保險公司：友邦（殘廢、殘扶）商品名稱 [英文代號] 保額/計畫期間保費 _____________________________________________________________________________ 友邦YRDR 500萬一年期 $2400 友邦DIYR 5萬一年期 $3120 保險公司：富邦產險（意外）商品名稱 [英文代號] 保額/計畫期間保費 _____________________________________________________________________________ 富邦產兩全其美計畫C 一年期 $5260 保險公司：友邦、遠雄（重大）商品名稱 [英文代號] 保額/計畫期間保費 _____________________________________________________________________________ 友邦JDDR 150萬一年期 $4950 遠雄RG1 100萬一年期 $4470 保險公司：全球（實支）商品名稱 [英文代號] 保額/計畫期間保費 _____________________________________________________________________________ 全球XHR 計畫五一年期 $3519 全球LDC(搭配主約） 1萬 30年期 $3690 以上是參考版上文章，自己幫老公做的規劃，是否有哪部分需要增減及注意呢？規劃的有點混亂，謝謝各位～本板叮嚀： 1. 若討論未依照預算進行規劃，請告知板主，依板規處理。（例：預算一萬，規劃年繳十萬） 2. 理財型保險商品討論請移駕至CFP板。生活娛樂館生活, 娛樂, 心情 Life_Plan 人生 Σ人生規劃局 → 人生/理財/考試 CFP 理財 ◎ ★全方位理財規劃顧問討論板★ 3. 凡不做功課（伸手牌），並於文章內或推文中直接索取建議書者，一律劣退並水桶 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.35.50 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.93.152 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Insurance/M.1484820507.A.8AD.html ※ 編輯: vwievii (223.138.93.152), 01/19/2017 18:09:47

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