[險種] 28歲女新保單規劃

看板Insurance (保險)作者apl02 (阿嚴)時間8年前 (2017/05/27 17:30)推噓0(0推 0噓 7→)

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一、性別：女二、年齡：28 三、職業/工作內容：醫院社工師四、保障需求：五、保費預算：約25k 六、健康告知：（下列事項亦會於要保書詢問，參考作答即可，如認為自有體況涉及隱私，可不填）（按保險法第64條，隱匿/不實告知，可能會被保險公司解約：http://0rz.tw/8IOpS） (1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？ NO (2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？NO (3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？NO (4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答） 2月底剛剖腹產 (5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？NO (6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？NO (7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？NO 七、常用交通工具：機車汽車八、預計規劃：先前只有保壽險、儲蓄險跟防癌險，二月底非自願剖腹產後深感自己的保險不足夠所以想規劃完整的保險內容(壽險、實支實付、防癌、意外險及殘廢/扶) 九、現有保險：（請確實填寫，勿將尚未購買之險種填於此區域）保險公司：康達人壽 (預計繳完今年就減額繳清，繳清保額23萬7千) 購買時間：2012年06月30 商品名稱 [英文代號] 保額/計畫期間保費 _____________________________________________________________________________ 康達人壽歡喜防癌二十年定期保險 TRC 100萬元 20年 23448 保險公司：中國信託 (已於今年減額繳清，保險額度20萬) 購買時間：2013年3月13日商品名稱 [英文代號] 保額/計畫期間保費 _____________________________________________________________________________ 中國信託富加寶保險 20LE2 100萬元 20年 42000 保險公司：國泰人壽購買時間：2011年12月19日商品名稱 [英文代號] 保額/計畫期間保費 ____________________________________________________________________________ 國泰人壽添采終身壽險 40萬元 8年 48080 十、預增保險：（可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種） http://i.imgur.com/YMUeiDM.jpg

目前打算要將原本保的減額繳清，國泰的儲蓄險已經快要到期就索性繳完預增加的保險是採用罐頭保單的建議，不知道有沒有什麼不足的? 另外針對壽險的需求沒那麼大，所以JTL跟FX7之後也打算減額繳清。以上的規劃不曉得有沒有需要修正，麻煩各位了本板叮嚀： 1. 若討論未依照預算進行規劃，請告知板主，依板規處理。（例：預算一萬，規劃年繳十萬） 2. 理財型保險商品討論請移駕至CFP板。生活娛樂館生活, 娛樂, 心情 Life_Plan 人生 Σ人生規劃局 → 人生/理財/考試 CFP 理財 ◎ ★全方位理財規劃顧問討論板★ 3. 凡不做功課（伸手牌），並於文章內或推文中直接索取建議書者，一律劣退並水桶 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.137 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Insurance/M.1495877400.A.1CB.html ※ 編輯: apl02 (101.13.51.19), 05/27/2017 17:30:38

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