[險種] 29歲男 既有保單檢視/新保單規劃
一、性別:男
二、年齡:29
三、職業/工作內容:職業等級2
五、保費預算:3萬
六、健康告知:
(6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?
胃脹氣做過胃鏡,檢查結果皆正常,有開藥吃緩解症狀,無開慢簽。
七、常用交通工具:機車、汽車
八、預計規劃:
殘扶>醫療>重大癌症>意外
九、現有保險:
保險公司:富邦安泰
購買時間:民國89年
https://i.imgur.com/VR0fYzr.jpg
保險公司:朝陽
購買時間:民國104年
https://i.imgur.com/389SxJ7.jpg
保險公司:遠雄
購買時間:民國104年
https://i.imgur.com/modr2lF.jpg
十、預增保險:
https://i.imgur.com/vm4sg75.jpg
最近幫弟弟檢視保單才發現每年都要繳10萬左右,已佔了年收5分之1,看了差點沒吐血:
(
目前預計~(皆會等新保單過等待期後才動)
①富邦明年期滿,預計把意外保額降低用產險拉高,住院醫療的計劃A刪掉(雖然是平準
行的,但看起來幫助不大)改規劃實支實付
②朝陽的部份看起來只能減額繳清
③遠雄殘扶考慮把保額降到100萬繼續繳或是直接減額繳清買新保單
預增保險會分為2張則是考慮:
若遠雄降到保額100萬就配圖一新保單
若遠雄忍痛減額繳清則直接規劃圖二新保單
再麻煩大家看看有沒有更好的建議,感謝!
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