高齡金融規劃顧問師考試心得

看板Lawyer (律師)作者patty0122200 (中山路二段愛煮飯)時間2周前 (2026/04/13 17:30)推噓2(2推 0噓 0→)

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搞了半年的高齡金融規劃顧問師考試，上週六終於考完，想說資訊少很零散，分享一下： 1. 要先上過一整個系列的課+全勤，才可以報名。當初是收到全律會的通知報名的，沒注意到全律會公告的系列沒有開到兩堂信託課，要報名顧問師考試的時候，才發現要另外補上信託課程或者直接考一張信託證照。信託課程根本來不及這次考試，只好硬報信託證照，念了一週去考，還好趕得上報名規劃師。大家如果是從全律會的簡章去報名，切記要注意看清楚有沒有開!!!如果不是律師，還要另外上兩堂法律課程才可以報，律師可以用律師證抵上。 2.系列課程每堂是一整天八小時課，一天點名四次，點名規律是早上第一堂、午飯前那堂上課時、下午第一堂、下午最後一堂上課時，不負擔保責任。點名系統很爛，點完要自己電腦截圖，少點到任何一次就不能考試。 3. 教材會寄講師們的ppt & 一本磚頭書。 4. 考試畫卡全選擇題，背多分。考場沒時鐘，要記得帶指針時鐘，我到考場發現沒有時鐘，還走回路邊花了$150跟阿姨買。考古題有小計算題，可帶簡易計算機，我這次考沒有計算題。 5. 考試準備，同道推買JY金融筆記，我直接背JY金融筆記+回去稍微翻一下講師講義重點，磚頭書一頁都沒看。大概念兩週。就這樣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.70.152.88 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lawyer/M.1776072628.A.D57.html