［自介］財務規劃顧問已刪文
姓名或暱稱：三龍
現職產業/職稱：鉅鵬投資理財顧問公司/財務規劃顧問
金豐保經/區經理
聯絡方式：
Line-手機：sanlong0218
Email: sunlung0218@gmail.com
業務心得：
之前在單一保險公司工作，認識到保險，瞭解保險的確是個好東西，可惜被玩壞了
公司主力商品永遠在推儲蓄險，醫療險也只有終身醫療而已，完全沒有發揮保險的功用
後來考到CFP證照，發現所學的東西才是我真正想做的。
不想再忍受為了業績，賣些不適合或沒那麼好的商品給客戶
我想做真的是為客戶規劃適合他的需求和商品，不只是單方面的保險規劃
更希望是完整的一個財務分析。
因為財務規劃顧問感覺很不是很多人瞭解，很多人會和銀行理專搞混
（可以看看SMART或MONEY雜誌有這方面的財務健診規劃案例）
所以，上來做個自介，拋磚引玉希望更多從事這方面工作的朋友一起交流一下
PS說明一下，因為規劃會有保險，所以會和保經配合，才會有2個職稱
補一下提供的產品
財務規劃、保險、基金、勞務規劃
公司在新竹，全台都可服務
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※ 編輯: aquariusstar (122.118.31.149 臺灣), 06/06/2019 19:37:41
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