Threads 上有人分享的客戶追蹤系統，還蠻好用的

看板Salesperson (業務工作)作者itune4jimmy (itune4jimmy)時間8小時前 (2026/07/13 22:04)推噓0(0推 0噓 0→)

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前陣子在 Threads 滑到有人分享一套客戶追蹤系統，用起來還不錯跟大家分享一下。 https://customized-crm.netlify.app/ （範本的資料只是範例，可以刪掉直接拿去用。輸入的資料是存在本機。）功能大概有： - 開發狀態管理（初訪/洽談中/已成交） - 依預算跟合作意願自動分級 - 該跟進的客戶今天會自動標紅提醒 - 訂金尾款、收款狀況一次看清楚範本可以直接免費用。如果你的業務流程比較不一樣，想照自己的方式客製（例如加報價單匯出、合約範本、多人共用客戶資料這種），我這邊剛好有在接客製，歡迎站內信聊需求。 https://lifetime-learning.netlify.app/crm-customization-landing 先這樣，有問題歡迎推文問。 ---- Sent from BePTT on my iPhone 15 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.213.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Salesperson/M.1783951480.A.9BB.html ※ 編輯: itune4jimmy (180.177.213.66 臺灣), 07/13/2026 22:07:39 ※ 編輯: itune4jimmy (180.177.213.66 臺灣), 07/13/2026 22:08:45 ※ 編輯: itune4jimmy (180.177.213.66 臺灣), 07/13/2026 22:12:11 ※ 編輯: itune4jimmy (180.177.213.66 臺灣), 07/13/2026 22:12:57 ※ 編輯: itune4jimmy (180.177.213.66 臺灣), 07/13/2026 22:15:01