Re: [新聞] 桂盟飆96.8，拚單車族群第3支百元股已回收

看板Stock (股票)作者givemepass (〆)時間13年前 (2013/04/26 23:32)推噓6(7推 1噓 8→)

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※ 引述《airback (阿泰)》之銘言： : 1.原文連結：http://ppt.cc/UFCt : 2.內容：2013-04-19 08:07 時報資訊【時報-台北電】 : 自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）出貨量持續創新高，加上全球自行車產業前景 : 依然看俏，在利多加持下，基本面佳的自行車鏈條大廠桂盟（5306），昨日早盤股價一度 : 飆上96.8元、創下歷史新高價。 : 法人表示，桂盟昨日尾盤雖然下跌了1.9元、收盤價91.1元，但自今年以來，股價漲幅高達 : 84％。加上自4月11日起，已開放融資融券買賣，桂盟有機會成為第3家坐上「百元俱樂部 : 」的自行車類股。 : 桂盟去年稅後淨利為2.57億元，EPS2.49元；董事會已決議，將發放現金股利0.25元、股票 : 股利0.25元。 : 桂盟表示，在農曆春節後恢復正常工作天數之下，3月合併營收為1.61億元，月增22.2％； : 由於首季是前年度車款出貨尾聲，加上歐美地區天候異常進而影響補修市場，首季合併營 : 收為4.82億，年減15.6％。不過，隨著新年度車款開始推出，桂盟的營運表現可望逐季攀 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 這邊有個疑問去年1~3個月的營收是0.25+0.41+0.42 = 1.08億但是今年單季就爆發成長至4.82億而去年總營收也才6.68億這個年減15.6%是怎麼算出來的? : 升 : (新聞來源：工商時報─記者曾麗芳／台中報導) : 3.心得/評論(必需填寫)： : 恭喜有跟到G大單的人小弟算錯了.........我看成未合併營收的年報對不起所以做修正另外假設這篇文章的新聞是正確的那麼未來每個月的營收都會高於1~3個月在這個前提之下我試算他的未來EPS 第一季的營收是4.82億那麼假設未來每個月營收保持這樣的成長力道就是剩下的九個月營收皆為 4.82/3 = 1.6億所以一整年營收會是 1.6*9+ 4.82 = 19.22億元如果今年要比去年成長因此淨利率應該會比19%還要多但是我們保守估計還是一樣設定在19% 也就是說今年如果是成長的話一整年的稅後淨利會是 19.22 * 0.19 = 3.65 億元桂盟的股本是10.3億因此估算eps會為 3.65/10.3*10 = 3.54 目前美利達本益比是22 巨大本益比是21 桂盟本益比是19.88 不會差太多那麼我就設定為20 假設今年eps為3.54的話合理股價為3.54*20 = 70.8 連續兩天漲停目前股價為107(小弟買在99.5) 除非1Q的稅後淨利率高於19% 否則很難支撐現在這個價位以上為不負責任試算 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.62.37.17

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luaniu

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hahi

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