[標的] 4912 F-聯德雲端+PS4+汽車零件手機概念已回收

看板Stock (股票)作者one5415時間12年前 (2014/02/18 03:22)推噓7(7推 0噓 9→)

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1. 標的：4912 F-聯德 2. 進場理由 a.基本面：近兩個月營收連創新高 b.技術面：2/11跳空長紅後持續向上整理 c.籌碼面：公司董監事持股53% 籌碼集中 d.消息面： 2013年前三季3.29 第四季因有稅金回沖因素預估EPS1.6-2元 2013年獲利預估在4.8-5.3元目前股價至55.5 本益比在11倍上下不算高 2012年賺7.24 配了5元 2013預估賺5元可能會配3元算起來殖利率也不錯現在進場有 5%多去年獲利降低原因為資本支出增加與泰國汽車組裝大廠合資創了一間新公司以及新廠擴廠遷移今年少了這些資本支出加上最近兩個月營收頻創歷史新高 2014年的獲利有機會超過 2012年的7.24元營收比重 3C消費性電子類70.30%、汽車零件18.70%、建築建材6.90%、模具4.10% (2012年) 目前更新的營收比重資料應為3C三成車用零件三成伺服器散熱三成其他一成 3C產品的大客戶為華寶(諾基亞、聯想、索尼)及宏達電和日商古河(pS4散熱模組供應) 雲端產品大客戶為google(伺服器散熱 ) 及思科(伺服器導軌) 華寶今年跟仁寶合併之後喊出手機平板出貨要倍增 (手機目標出貨兩千萬台、平板我忘了) 加上透過華寶間接供貨給聯想及索尼今年手機內構件成長將會很可觀宏達電今年則是積極轉入中階機種銷售量將會比高階機種增加透過日商古河所供貨的PS4散熱模組自PS4上市以來一直供不應求總銷量上看一億台提供了穩定的大單雲端產品的出貨會隨著4G加速普及加上Goole增加硬體設備支出今年佔營收比重會提高至3成汽車零件部分藉由泰國合資子公司間接打入豐田供應鏈加上現有供貨給一線大廠BMW 賓士等今年車市看好所以汽車零件部分業績應該不差 -目前泰國合資子公司已開始有貢獻獲利加上新廠建置完成產能大增上述各客戶都是持續增加拉貨力道所以營收持續創新高今年除二月因年假影響營收會有些許下滑其餘月份有機會穩定的逐季成長已經持有這檔一段時間... 分享給版友參考 3. 進場價格：57 4. 停損價格：不停損 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 24.84.98.86

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