[標的] 迅得6438已刪文

看板Stock (股票)作者somebaby (小花~~)時間11年前 (2015/04/13 00:31)推噓5(5推 0噓 3→)

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1. 標的：迅得 6438 2. 進場理由 a.基本面：迅得當初為德商與台商合資公司，目前為家登投資入股約8%；在台灣PCB設備市場具有領導性地位，其中傳統PCB設備市佔率約兩成，IC載板設備市佔率約七成，軟板設備市佔率近四成。 2013年上半年各產品營收比重以應用層面區分： PCB設備佔54%，光電設備佔24%，能源設備佔18% 在PCB相關營收中，高階板廠接單比重高達69％，欣興、景碩、華通為其前三大客戶。 103年EPS 依照配股配息3.5元，發放率6成換算，去年EPS約5.8元，目前股價54元 104年3月營收成長65%，104年1~3月營收成長約26%。未來會具有爆發性產品為目前與大客戶共同研發 panel tray新一代設備，該大客戶為去年資本支出110億台灣pcb大廠(欣興、華通等)，為了提升pcb產品愈趨向於精密如HDI，為了提升良率與生產效率為研發，最重要是減少人力成本。並與103年研發成功，PCB大廠並規劃為下一代該領域(投放機)設備全面更新，在近期不久就會有大量訂單進入，迅得在該領域技術與市占有獨佔性。與上銀合作開發設備研發，為切入機器人產業，上銀新聞表示，迅得未來一年下訂機器人手臂至少數百支以上，2014年11月已經在下訂100支機器手臂。並且持續與上銀合作開發機器人產業，如六軸Robot模組機構等產品。依目前機器人產業如研華目前本益比約30倍，迅得產品主要為規劃電子廠降低人力成本機械設備產品，為十足機器人產業，迅得目前本益比實屬低估。今年依目前營收成長，保守推估今年EPS至少8元起跳，並隨得新世代投放機更換，營收獲利會逐年成長，並具獨占性。目前該公司自行撤銷上櫃，亦無緊迫資金需求，如果我是大股東以估算出未來股價可能破200元，你會笨到現在上櫃現金增資嗎? 德商退出反而對迅得是好處，迅得開發業務不在受限德商，並且可以和國內 PCB大廠共同研發，亦與上銀研發產品，在產品開發與行銷會更多元性，各廠商合作方面亦會提升，目前熱銷產品皆是與各產商合作開發產品。 b.技術面：興櫃價格47元，目前54元 c.籌碼面： d.消息面： 3. 其他理由：目前殖利率約 4. 停損價格：家登入股價格41元 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.21.66 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1428856265.A.F6F.html