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[心得] 未來十年的電子業恐怕荊棘滿布已刪文

看板Stock (股票)作者 (喜歡美食與運動(M))時間11年前 (2015/04/14 12:43), 編輯推噓5(14推 9噓 44→)
留言67則, 36人參與, 最新討論串1/1
從90年代電子業大爆發以來,我已經看了它起起落落20年以上, 電子業的特性就是產品幾乎只跌不漲,只要存貨一多就是災難, 還有便是景氣的不確定性,循環難以預測, 以及被取代的行業和競爭力衰退的公司,通常都很難回天. 麻煩的是這個產業更大的危機還在後頭, 台灣原本的電子業還有不少有競爭力的行業,在南韓,大陸尚未崛起前, 代工利潤沒被砍得亂七八糟前,榮景依然可以維持, 但是這幾年呢? 除了少數有高度競爭力的產業,公司之外,很多都跟著沒落下去了, 舉凡說四大慘業好了,雙d在2000年代出期不也夯過? led,太陽能在2000年代中期也一樣啊,如今卻是一個個被打落水狗, 台灣以前是nb王國,現在nb沒落你看是怎麼樣? 就連原本的驕傲HTC也搞到差點半條命去了,或許有人會說電子類股指數還是創新高啊, 可你如果去看內容,個股有多少創高? 扣掉台積電,大立光等等類股指數能爬多高? 這幾年買電子股的人是賠錢者多還是獲利者多? 另一個問題點在於台灣科技業從2000年代中期就看蘋果吃飯, 原本當蘋果的供應鏈多少還有利可圖,可現在大陸崛起,近期的IPHONE6, APPLE WATCH等,供應鏈中已經有不少陸廠,2010年我曾在版上發表陸廠坐大 會比南韓競爭對台灣科技業造成更大重創,陸廠攪和台廠勢必得再削價, 偏偏你又砍不過他們,接下來的IPHONE7,台廠能吃的恐怕更少了, 如此一來,你想一堆代工商是不是準備喝西北風,倘若不轉型的話. 至於一些技術高,技術門檻高,客戶穩定的或是品牌成功搞出來的則影響較小, 但也不是沒有影響,拿台積電來說好了,以後張忠謀完全不管事後,高競爭力能不能維持? 外資會不會重新評價它的股價? 甚或變成台塑第二? 這沒有人說得準, 未來我是覺得電子股遲早都要慢慢退出台股主流,只是因為電子佔權值重, 影響力仍大,電子股的主流淡化會花很長一段時間進行, 特別是非電子權值股替代電子權值股的過程. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.202.141 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1428986593.A.0BB.html
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04/14 12:44, , 1F
HTC半條命跟經營者失敗的經營策略有關吧
04/14 12:44, 1F
噓
04/14 12:46, , 2F
搶灘電子業諾曼第
04/14 12:46, 2F
推
04/14 12:46, , 3F
Good
04/14 12:46, 3F
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04/14 12:47, , 4F
你講的東西其實一直都在發生,成衣業東南亞大陸起來
04/14 12:47, 4F
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04/14 12:47, , 5F
台灣一樣有強者公司,LED DREAM都度過一段艱困時期現
04/14 12:47, 5F
噓
04/14 12:48, , 6F
oh
04/14 12:48, 6F
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04/14 12:48, , 7F
也比較穩定了,太陽能前景其實也不差,只是現在比較難
04/14 12:48, 7F
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04/14 12:49, , 8F
獲利而以
04/14 12:49, 8F
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04/14 12:49, , 9F
@神來囉 電子終於有機會了
04/14 12:49, 9F
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04/14 12:51, , 10F
@神!!!
04/14 12:51, 10F
推
04/14 12:52, , 11F
你怎麼知道不會有另一個產品養活台灣電子業??
04/14 12:52, 11F
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04/14 12:52, , 12F
電子業永遠都有芒刺在背
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04/14 12:52, , 13F
但永遠也都能在危機當中找到轉機
04/14 12:52, 13F
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04/14 12:53, , 14F
對投資者來說，就不用擔心那麼久以後的事了
04/14 12:53, 14F
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04/14 12:58, , 15F
阿鬼你還是說中文吧
04/14 12:58, 15F
推
04/14 13:01, , 16F
電子股要噴了
04/14 13:01, 16F
噓
04/14 13:01, , 17F
END+2
04/14 13:01, 17F
噓
04/14 13:02, , 18F
這是產業週期 跟是不是電子業無關
04/14 13:02, 18F
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04/14 13:02, , 19F
在台灣大家很喜歡酸代工，不過品牌失敗的比成功多
04/14 13:02, 19F
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04/14 13:03, , 20F
反而代工即便獲利不亮眼，卻都還活的好好的
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04/14 13:03, , 21F
度過危機才談轉機.能不能安度就要看競爭力
04/14 13:03, 21F
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04/14 13:04, , 22F
比如技術能力.產品附加價值..客戶穩定度等
04/14 13:04, 22F
噓
04/14 13:05, , 23F
先別扯那些了 你的量滾量噴出萬點行情何時開始？
04/14 13:05, 23F
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04/14 13:05, , 24F
不景氣最終常會以殘酷的價格戰收場....
04/14 13:05, 24F
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04/14 13:06, , 25F
而且有些企業已經錯失轉型最佳時機....
04/14 13:06, 25F
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04/14 13:09, , 26F
有些則是規模太大要轉難轉.比方說像鴻海.廣達等
04/14 13:09, 26F
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04/14 13:09, , 27F
你的擔心對企業經營者來說很重要，對投資者來說
04/14 13:09, 27F
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04/14 13:10, , 28F
無關緊要
04/14 13:10, 28F
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04/14 13:10, , 29F
鴻海是因為規模大+整合.短期內要撼動它還不那麼容易
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04/14 13:10, , 30F
投資者只要持續找到新契機、新標的所在
04/14 13:10, 30F
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04/14 13:11, , 31F
企業獲利衰退外資就撤,怎會對投資者不重要
04/14 13:11, 31F
推
04/14 13:11, , 32F
推
04/14 13:11, 32F
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04/14 13:11, , 33F
但如果強而有力的競爭對手出現就難說了.
04/14 13:11, 33F
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04/14 13:12, , 34F
不過反映在鴻海股價上就是大漲不易
04/14 13:12, 34F
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04/14 13:12, , 35F
外資要撤不會撤掉所有股票
04/14 13:12, 35F
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04/14 13:12, , 36F
能整理不盤跌就不錯了
04/14 13:12, 36F
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04/14 13:13, , 37F
它們當然不會.而是慢慢撤.然後捉另一支標的替代認養
04/14 13:13, 37F
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04/14 13:13, , 38F
對產業的眼光跟選股決定一切
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04/14 13:14, , 39F
以減少撤出棄養可能的損失
04/14 13:14, 39F
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04/14 13:15, , 40F
找到好的標的，外資自然幫你抬轎
04/14 13:15, 40F
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04/14 13:17, , 41F
總之，投資者要有能應付電子產業瞬息萬變的能力
04/14 13:17, 41F
推
04/14 13:21, , 42F
@神已開示!!
04/14 13:21, 42F
推
04/14 13:32, , 43F
開示了，電子終於要漲了！！！
04/14 13:32, 43F
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04/14 13:38, , 44F
asus acer早該死了 結果還活到現在...
04/14 13:38, 44F
推
04/14 13:43, , 45F
神開示...四大慘業，NB，手機...衝啊!!~
04/14 13:43, 45F
推
04/14 13:45, , 46F
其實現在少子化就是為未來以農立國來鋪路.別擔心...
04/14 13:45, 46F
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04/14 13:46, , 47F
謝謝 aitt !!!
04/14 13:46, 47F
推
04/14 14:21, , 48F
你真的是谷月含？
04/14 14:21, 48F
推
04/14 14:23, , 49F
台股12000
04/14 14:23, 49F
噓
04/14 14:40, , 50F
你前幾年你知道華亞科能反轉嗎?----suck
04/14 14:40, 50F
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04/14 14:43, , 51F
我覺得a大講得不是個別公司 而是電子業整體現況
04/14 14:43, 51F
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04/14 14:43, , 52F
簡單來說 就是把現狀描述一遍 沒什麼特別見解
04/14 14:43, 52F
噓
04/14 14:48, , 53F
大家都知道的事.主要是大陸的ic價格低很多
04/14 14:48, 53F
推
04/14 15:06, , 54F
台積電是最不用擔心的，強國人民族性ㄧ日不改，永
04/14 15:06, 54F
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04/14 15:06, , 55F
遠吃不到這一塊
04/14 15:06, 55F
推
04/14 15:15, , 56F
什麼東西讓強國人複製一遍 大概就不用玩了
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04/14 15:59, , 57F
當大家都認為萬點是壓力.它還是壓力嗎?
04/14 15:59, 57F
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04/14 16:00, , 58F
當大家都認為荊棘滿布.它還是荊棘嗎?
04/14 16:00, 58F
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04/14 16:00, , 59F
以上兩題答案竟然一致 XD
04/14 16:00, 59F
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04/14 16:03, , 60F
沒請你當行政院長真是太可惜了
04/14 16:03, 60F
噓
04/14 16:19, , 61F
平常酸代工 宏達電或宏碁落難的時候也是打落水狗
04/14 16:19, 61F
推
04/14 16:24, , 62F
Nokia都倒了，幫Nokia代工的可是一間也沒倒...
04/14 16:24, 62F
→
04/14 16:25, , 63F
對代工廠而言，A客戶掛了自然會有B客戶起來繼續代工
04/14 16:25, 63F
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04/14 18:56, , 64F
nokia倒了，有創新力的人才一樣能生存啊
04/14 18:56, 64F
噓
04/14 23:10, , 65F
高點到了
04/14 23:10, 65F
推
04/15 01:59, , 66F
@神開示。儒鴻真的有準到。
04/15 01:59, 66F
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04/16 03:22, , 67F
江山代有人才出，各領風騷xx年
04/16 03:22, 67F
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