[公告] zxcvb1234522 自刪標的文水桶一週

看板Stock (股票)作者Sirius1812 (Mr.海豚)時間11年前 (2015/05/02 23:42)推噓3(3推 0噓 1→)

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主旨：zxcvb1234522 自刪標的文，水桶一週。類型：股板簡字號20150502-0 說明：經板主檢視板面，查zxcvb1234522自刪標的文共三篇，本應水桶一個月，但念其初犯，且之前並未有違規紀錄，給予水桶一週處份。引用： http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1415009733.A.A85.html ◎另特別說明，發標的文請充實內文並附分析，才能達到教學相長之意義，想補充內文可按大E編輯文章，若想刪標的文務必委以板主執行，避免觸犯板規。證據： 3/10 zxcvb1234522 [標的] 2610華航及2618長榮航買 2/11 zxcvb1234522 [標的] 2610華航及2618長榮航2015Q1財務預估多 11/17 zxcvb1234522 [標的] 2610華航(買) 檢附華航財務預估作者 zxcvb1234522 (滑仔) 看板 Stock 標題 [標的] 2610華航及2618長榮航買時間 Tue Mar 10 11:01:39 2015 ─────────────────────────────────────── 1. 標的：2610華航及2618長榮航 2. 進場理由 a.基本面：一，低油價使成本降很多，效應已在2014Q4發酵，2014Q4華航約節省16億、長榮航約節省 12億，加上美西港口罷工使貨運價上調，2014Q4表現優於2013Q4年。 2015Q1用油成本減少華航約40~55億，長榮航約30~45億，Q1是航空淡季，今年因貨運價調升 1~4、5月貨運應該有不錯的表現，但美西港口罷工已經結束，6月以後貨運價有降價壓力。長榮航表示要增加避險部位，將用油成本鎖在50~60美元，所以未來油價的漲跌對長榮航的影響就變很小，我預測華航也會採相同的作法。結論:目前已知長榮航的用油成本約50~60美元，與去年100美元成本減少很多。二，陸客中轉，載客率增加就是多賺的，查到的資料: 2014/11/12陸委會、中國國台辦授權海基、海協兩會展開陸客來台中轉協商。 2014/11/26陸客中轉第一次工作性商談於北京啟動 2015/02/07金門招開第二次陸客中轉商談，第三次兩岸事務首長會議（王張會）因M503航線交換陸客中轉爭議，陸客中轉還在協商中。最後結果會實施陸客中轉，就看什麼時候實施?? 中時電子報發表於 2014-05-31 陸客來台中轉政策持續「空轉」，長榮航董座張國煒與華航董座孫洪祥昨（30）日異口同聲，再次向政府「請命」，呼籲盡速開放陸客中轉，咸認在中國市場持續擴大下，若能順利開放，對台灣航空業而言將是大利多「空運產業青年論壇」昨日在交通部舉行，交通部長葉匡時、長榮航空董事長張國煒及華航董事長孫洪祥等產官學界人士，同台暢談青年人投入航空業就業問題，及探討台灣航空業面臨的機會與困難。張國煒表示，航空業目前唯一機會就是中國市場，若站在業者立場，在陸客中轉這項政策上「我們不能再退讓了」，他強調，對業者最有利的就是中國市場，這塊大餅台灣絕不能缺席。孫洪祥則指出，台灣已經失去大陸市場先機長達20年，台灣具有陸客中轉進出的潛力，儘管過去沒有做，現在做也不嫌晚。孫洪祥說，由於兩岸航權開放，台灣航空業未來5年內年成長幅度至少從5％起跳，帶動人才需求很大；另他也認為，假使今日兩岸航權不開放，台灣根本無法成立低成本航空公司（廉價航空），代表兩岸航權開放具有相當重要性。面對「陸客中轉」政策挑起的敏感神經，張國煒直言，陸客來台中轉並不是「賣台」，現實的是，台灣需要靠中國大陸轉機客才能撐起桃園航空城。張國煒反問，現在到南韓仁川機場、香港國際機場，滿滿的都是大陸客在轉機，台灣2,500萬人的市場太小，全球目前最有錢的就是中國人，沒有陸客撐起半邊天，桃園航空城要蓋給誰來台灣？張國煒說，從前的亞太營運中心已經遲了，現在唯一的路就是中國市場，他認為從商業考量，台灣不可缺席這塊大餅，在經濟上不能沒有中國大陸。張國煒先前曾預估，若陸客來台中轉順利開放，預計將可為台灣航空業帶來2至3成的客流量成長。陸客中轉對航空業影響預測有兩種說法，1.增加航空業2至3成的客流量成長， 2.每年增加至少100萬人次來台中轉。陸客中轉就是把陸客載來台灣，再轉機飛至歐洲、美洲、澳洲。。查民航局資料，依2015年1月份資料看來飛行架次(次) 座位總數(位) 載客人數(人) 載客率(％) 加拿大 128 39,924 34,593 86.6 51 中華溫哥華 58 16,008 14,336 89.6 52 長榮溫哥華 34 12,648 9,999 79.1 53 長榮多倫多 36 11,268 10,258 91.0 法國 36 11,268 8,213 72.9 63 長榮巴黎 36 11,268 8,213 72.9 美國 732 239,189 198,126 82.8 81 中華洛杉磯 114 41,122 34,077 82.9 82 中華紐約 27 10,447 7,739 74.1 83 中華檀香山 17 5,219 3,505 67.2 84 中華舊金山 62 23,430 21,305 90.9 85 中華關島 18 3,738 2,538 67.9 86 長榮西雅圖 44 16,368 13,227 80.8 87 長榮洛杉磯 186 59,158 47,636 80.5 88 長榮紐約 60 19,620 16,197 82.6 89 長榮舊金山 125 39,125 33,947 86.8 90 長榮關島 17 4,284 3,089 72.1 91 聯合舊金山 62 16,678 14,866 89.1 荷蘭 62 22,926 19,928 86.9 267 荷蘭阿姆斯特丹 62 22,926 19,928 86.9 奧地利 18 4,968 4,015 80.8 283 中華維也納 18 4,968 4,015 80.8 德國 40 15,304 11,150 72.9 291 中華法蘭克福 40 15,304 11,150 72.9 澳大利亞 125 39,450 28,727 72.8 292 中華布理斯本 36 13,612 10,051 73.8 293 中華雪梨 62 19,034 13,565 71.3 294 長榮布理斯本 27 6,804 5,111 75.1 總合飛行架次(次) 座位總數(位) 載客人數(人) 載客率(％) 加拿大 128 39,924 34,593 86.6 法國 36 11,268 8,213 72.9 美國 732 239,189 198,126 82.8 荷蘭 62 22,926 19,928 86.9 奧地利 18 4,968 4,015 80.8 德國 40 15,304 11,150 72.9 澳大利亞 125 39,450 28,727 72.8 ------------------------------------------------------------------------- 合計 1141 373029 304752 81.7 所以2015年1月約有30.5萬人來回歐美澳若以航空業預估每年增加至少100萬人次來台中轉，平均每月增加100萬/12=8萬 8萬再除以30.5萬=26.2%，所以歐美澳航線運量會增加26.2%，與說法1 增加航空業2至3成的客流量成長相符那100萬人次陸客中轉會替航空股帶來多少營收與盈餘?? 因為飛往歐美澳的票價不同，我就以單程票價1.5萬來計算營收會增加多少?? 1.5萬*100萬人次=150億，營收大概會增加150億若以座位數依比例分配，華航41.0%、長榮航48.4%、其他10.6% 華航增加營收約150*41.0%=61.5億長榮航增加營收約150*48.4%=72.6億再計算會增加多少盈餘，有兩種盈餘計算方式: 第一種盈餘計算方式:直接以增加營收*毛利率計算以毛利率10%計算華航增加盈餘約61.5*10%=6.15億長榮航增加盈餘約72.6*10%=7.26億感覺這種盈餘增加真的是不痛不癢，無感極了那就換另外一種有感的盈餘計算方式計算: 這是我在Aviation航空板無意中看到的資料 ---------------------------------------------------------------------- 事實上，波音747比較適合拿來執行高載客量的航線，而不是長途航線和諸多中小型客機相比，波音747的人均營運成本相對較低但要高載客率才有利可圖據估計，****一架70%載客率的波音747的燃油耗量是一架全滿波音747的95%**** 而中華航空(CI)和長榮航空(BR)使用B744執飛的北美長途航線需要依賴一定數量的東南亞轉機客才能夠塞滿長途航線的B744 ---------------------------------------------------------------------- 有關燃油消耗程度，我的解讀是一趟長途航線飛下來，不管載客率是60%70%80%90%，燃油耗量營運成本不會差太多，所以載客率提升，獲利會明顯增加。那華航增加營收約150*41.0%=61.5億，長榮航增加營收約150*48.4%=72.6億毛利率是要以多少計算??這個就很難準確預估，只知道毛利一定超高的換句話說，目前華航長榮航歐美澳線載客率約80%左右，若陸客中轉實施後載客率會提升，可能提升到85%，90%，那提升5%、10%載客率就是多賺的多賺的盈餘多不多，我只能說會很多所以陸客中轉對航空股真是一大利多陸客中轉快點實施吧 Q1，Q2是航空的淡季，以前都會虧錢，Q3是航空旺季賺比較多錢，Q4是貨運旺季小賺預測2015營運，Q1、Q2、Q4每季賺20~40億，Q3賺50億起跳 b.技術面：低油價高獲利，不談技術面 c.籌碼面：量越縮越小，要大漲或是大跌 d.消息面：低油價，陸客中轉，好消息會越來越多 3. 進場價格：已進場 4. 停損價格：不用停損，航空股業績行情啟動 5. 信者恆信，不信者恆不信，請勿筆戰。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.240.250 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1425956502.A.CA0.html

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